北方的唐生智和冯玉祥，原本相约共同反蒋，但当冯玉祥出兵潼关时，驻郑州的唐生智却拼命抗冯而不反蒋。据说唐生智的理由是冯玉祥的前敌总指挥宋哲元欺人太甚，故唐生智认为不打退冯军不能反蒋。唐军与西北军交锋，蒋介石坐收渔翁之利，既打败了西北军，又使得讨蒋战争无法进行，改组派对此毫无办法。
与冯玉祥合作不成，汪精卫又鼓动唐生智与安徽的石友三联合反蒋，同时与南方的张桂军相呼应。石友三原是冯玉祥的部将，后投靠蒋介石，但不为蒋信任。石与叛冯投蒋的韩复榘、马鸿逵结为小集团，1929年11月，唐生智与他们取得联系，拟共同反蒋。但马鸿逵暗中向蒋介石告密，使蒋早有防备。汪精卫的“中央”不知有变，仍委任唐生智为“护党救国军”第四路总指挥，石友三为第五路总指挥，联合反蒋。唐石相约，唐部南下取武汉，石部由浦口进攻南京。
11月，蒋介石命石友三援粤攻桂，以乘石部分批东进时，对其缴械。石友三一面假装服从命令，向蒋介石表示忠心，一面将计就计，把部队带到浦口后，举兵反蒋。先后扣押了蒋介石派到石友三部队的代表、兵站总监卢大佐，缴了浦口公安局、保安队、护路队的械，并从长江北岸炮轰南京。石友三通电接受“中国国民党第二届中央执行委员会”的“护党救国军”第五路总司令职，率军直奔南京而来。17日，石友三在蚌埠组织了安徽省政府，不久，移驻河南商丘。
石友三在浦口起事后，唐生智立即发出反蒋通电，声称要汪、阎合作，反对非法的“三全”大会，主张“护党救国，促成统一”，改组一切非法党部。宣布拥汪联张，接受“中国国民党第二届中央执行委员会”的任命，在郑州就任“护党救国军”第四路总司令职，放弃南京政府颁给的第五路军番号。
12月3日，正在应付两广战事的蒋介石，连忙召集军政大员召开紧急会议，商量讨伐唐、石对策，决定派赵戴文回山西，吴铁城到东北，分别活动阎锡山、张学良，争取阎、张反对改组派。对石友三部，主要利用韩复榘、马鸿逵部牵制，只派追兵，不予重点攻击，对唐生智部，立即调集主力，全力进行歼击。很快，阎、张先后通电拥护中央，石友三也转变立场。唐生智寡不敌众，1930年1月6日，致电阎锡山，交出兵权，后化装逃入天津租界，所部被改编。
汪精卫损兵折将，“护党救国军”以失败告终。蒋介石自汪精卫发动“护党救国”运动起，就施以高压政策，1929年10月3日，明令通缉陈公博、顾孟余等人。28日，国民党中常会决定永远开除王法勤、王乐平等9人党籍。11月19日，南京政府密令侦察封禁改组派上海总部。12月28日，国民党中常会决定永远开除汪精卫的党籍。除了军事斗争外，蒋还派人于1930年2月18日晚暗杀了王乐平。王乐平是改组派总部的实际负责人，是改组派各项活动的执行者，蒋介石对其恨之入骨。
王乐平被暗杀，改组派遇到沉重打击，从此，总部处于瘫痪状态，一蹶不振。在蒋介石的残酷镇压下，加之改组派本身的反动性和内部矛盾，反蒋运动失败，北平扩大会议破产后，汪精卫再度流亡法国。1931年1月，汪在香港发表声明，宣布解散“改组派”，至此，改组派作为一政治派别便不存在了。但是，其上层分子汪精卫、陈公博、顾孟余等后来又利用胡汉民被蒋扣押的时候东山再起，在蒋介石的政治诱惑下，加入了南京国民党中央。至此，改组派在中国政治舞台上完全消失，汪精卫和蒋介石的争斗也以汪的失败暂告一段落。
2．与胡汉民的约法之争
蒋介石在打击了以汪精卫为首的政治反对派之后，自以为异己力量已不能再起，更不能与之相抗衡，即准备召开国民会议，制定“训政时期约法”，以便利用民意机关和法律形式，巩固和扩大自己在国民党内的领导地位。但他的主张遭到胡汉民等人的坚决反对，从而发生了激烈的政争。
胡汉民是国民党元老，南京国民政府建立初期，他是支持蒋介石的。南京政府成立之初，他便出任中央政治会议主席和立法院院长，他的设想是自己主党，蒋介石主军政。在胡汉民看来，按照孙中山“以党治国”的理论和“政权与治权”分离的设计，在“训政时期”党替代人民行使选举、罢免、创制、复决四权，只有把这四权行使好了，才能保证中国走上民主宪政的道路。中央政治会议和立法院对于民主的实现有着重要的意义，作为党与政府的最高立法机关——中央政治会议（类似于西方议会，但非选举产生），具有创制与立法的最高权力；作为治权系统的立法院，主要是对中央政治会议立法纲要进行具体化、条文化，做出实施细则等方面的规定。
1928年1月，蒋介石重新上台后，胡汉民出国考察，8月末，胡从欧洲回国，在上海、南京倡议试行五院制，到了10月，蒋介石当上了国民政府主席，时人讥胡为叔孙通。因为当时南京的国民政府真正控制的地方，不过全国领土的1／3左右，仅长江下游的几个省，事实上仍处在军政时期，在这时期就实