话说岳飞到了任所，一心要除去刘豫。恰巧军中获得金人间谋，岳飞假作酒醉，误认为刘豫使人，佯斥道：
“汝主刘豫，曾有书约我，诱杀金邦四太子，如何到现在还没有消息？今且贷汝一死，可为我带一信去告知汝主，不可再迟了。”金使要保住自己性命，见岳飞认错了人，便将错就错的连声答应。岳飞写了蜡书，令其归报刘豫，还再三嘱咐他，不可泄漏。金使得了此书，匆匆逃回，报告兀术，并将蜡书陈上。兀术看了书，拍案大怒！立刻入奏金主，请废刘豫。
那兀术也是惯用兵的大将，生性异常狡猾。岳飞的行为，明明是个反间计，如何兀术竟不识得，中了此计，请废刘豫呢？原来金人从前立刘豫为齐帝，本是挞懒受着刘豫的重贿，替他运动粘没喝，方得成事。粘没喝本来久驻云中，到得金主亶即位，召入为相，高庆裔也随他入朝，授为尚书左丞相。独蒲卢虎与二人不合，屡在暗中谋害。高庆裔识破机谋，即劝粘没喝乘势篡位，好将蒲卢虎除去。粘没喝惮不敢发。未几，高庆裔犯赃下狱，粘没喝乞金主贷他一死，金主不许。乃至临刑，粘没喝亲往法场和他诀别，高庆裔哭道：“公若早听我言，岂有今申助。”没喝恚恨已极，遂绝食纵饮而死。刘豫失了奥援，又因屡请金人援助，屡次败归。兀术等一班人，都说刘豫无用，久存废立之意，所以此次得了岳飞的蜡书，也不细加参详，立即入白金主，请废刘豫。
事有凑巧，恰值刘豫遣使前来，请立刘麟为太子，并乞师南侵。金主便与兀术商议，假作起兵南下，直到汴京，先召刘麟议事。刘麟至军，兀术便将他拿下，自引轻骑入城。刘豫尚习射讲武殿，兀术从东华门下马，呼刘豫出外。刘豫下殿相见。兀术把他扯至宣德门，喝令左右押去，囚在金明池。次日召集百官，宣召废了刘豫，改置行台尚书省，命张孝纯权行台左丞相，胡沙虎为汴京留守，李俦为副，诸军尽令归农，听宫人出嫁，且用铁骑数千，围了伪宫，抄掠一空。挞懒也引兵到此，刘豫又向他乞怜。挞懒责备他道：“从前赵氏少帝出宫，百姓燃顶拣臂，号泣盈涂；如今你废为庶人，并无一个人哀怜！你自己试想，可以做汴京之主么？”刘豫无言可答，惟有俯首涕泣。
兀术又逼刘豫的家属，徙临临潢。
岳飞闻得金人中计，废了刘豫，又约同韩世忠上疏，请乘势北征。高宗此时已着了秦桧的迷，一心主和，哪里还肯北伐。适值王伦南还，入见高宗，说是金人许归梓宫及韦太后，且允归河南地。高宗大喜道：“若金人能从朕所求，此外都不用计较了。”因遣王伦再往金，奉迎梓宫，又议还宫临安，遂自建康启跸，还至临安。首相赵鼎，也受了秦桧的笼力，络荐他可以大用，遂任秦桧为尚书右仆射，兼知枢院事。吏部侍郎晏敦复叹道：“奸人入相，恢复无望了。”同僚尚多不信，都谓墩馥失言。哪知秦桧入相，果然老老实实的提出和议，事反与赵鼎对也。赵鼎至此，方知其奸。未几，王伦同了金使，前来入见高宗，备言金愿修好，归还河南、陕西。高宗大悦！慰之甚殷，待到金使退去，对群臣道：“先帝梓宫，有了还期，稍迟还属无妨。母后春秋已高，朕急欲迎归侍奉，因此不惜屈己修和。”廷臣闻言，多以和议为计。高宗不觉动怒！赵鼎从容奏道：“陛下与为不共戴天之欲仇，如今屈己议和，无非力梓宫乃迎还太后起见，但以此意慰谕群臣，自可少息众议了。”高宗从之，桧切下谕，廷议始息。
惟赵鼎本意不欲议和，参知政事刘大中，也与赵鼎同一意见。秦桧深恶二人，特荐萧振为侍廷史，令劾刘大中，竟至免职。赵鼎对同僚道：“萧振之意，并不在大中，不过借大中开手罢了。”萧振听见了，也对人说道：“赵丞相可谓知机，不待论劾，便能自审去就，岂非智士么？”未见，殿中侍御史张戒，劾责给事中勾涛。勾涛上疏自辩，且言张戒劾臣，系赵鼎主使，又言赵鼎内结台谏，外连诸将，意不可测。赵鼎乃引疾求罢，高宗命为忠武军节度使，出知绍兴府。秦桧率僚属饯行。
赵鼎一几与去。秦桧更加怀恨，力反赵鼎所为，决计主和。每逢入朝，百僚俱退，秦桧必留身置对，说是诸臣首鼠两端，不可与议。陛下若欲主和，请专与臣议，勿使诸臣与闻。高宗道：“朕独委卿主持便了。”秦桧道：“臣恐不便，还请陛下三思。”过了二三日，秦桧又留身独对。高宗仍为前言，秦桧还请高宗再思；又过了二三日，高宗始终不改前言，方出文字，请决计议和。
中书舍人勾龙如渊对秦桧道：“相公主和，乃是天下大计。中外不能明了，多生异议。为相公计，何不对人为台谏，尽去异党。众论自然一致，和议就可成了。”秦桧大喜！即荐勾龙如渊为中丞，遇有异讥，立上弹章。又引孙近为参知政事，孙近事事皆顺着桧的意旨，便是孝子顺孙，也不过如此。
其时，金主遣张通古、萧哲为江南招谕使与王伦偕来，愿归河南、陕西的侵地；到了泗州，要所过州县，用臣礼相见，平江知府向子诌，不肯下拜，辞官而去。到了临安，又要高宗用客礼相待。秦桧疑国书中有册封之，劝高宗屈己听受。高宗道：“朕受