绪来挑拨四川实力派之间的矛盾从而实现控制的做法是值得反思的，这也为以后邓锡侯、刘文辉的投诚埋下伏笔。
蒋介石成功地控制了有天府之国美称的成都平原，但是继续向西前进的时候，却遇到了麻烦，芝麻开门的咒语在西康这道门前失灵了。
二刘大战（刘文辉、刘湘争夺四川的战争）后，刘文辉退居康定、雅安地区。1938年，南京国民政府迁渝后，蒋介石对屡屡反对自己的刘文辉采取了拉拢政策，以打击刘湘的势力。刘湘死后，蒋介石同意刘文辉在西康建省。王缵绪在谋取四川省主席职位过程中，为获得刘文辉的支持，也答应将川边21县划归西康建省。
1939年元旦，西康省正式成立，省府设在康定，刘文辉任省主席。2月1日，蒋介石撤销重庆行营，分设成都、西昌委员长行辕，试图控制西康。而刘文辉则利用西康地处抗战后方、动辄牵涉大局的有利条件，实行了“经济上开门，政治上半开门，军事上关门”的较为强硬的对蒋方针。
在军事上，刘文辉坚持不让蒋介石的一兵一卒进入西康。蒋介石曾派人收买土匪武装，委以官职，就地组织反刘文辉的武装力量，被刘文辉以违反兵役法为由强迫解散，国民政府的兵役法是不允许收编土匪的。
1942年，西藏地方政府与英印当局相勾结，图谋脱离中央搞独立，蒋介石使出一箭双雕之计，命刘文辉率二十四军进藏，另派两个师的中央军入康接防。刘文辉将计就计，向蒋介石索要军械、装备、经费和物资，还要求扩大编制，并派参谋长伍培英长驻重庆催促。经过半年纠缠，蒋介石以“暂缓实行”收场。1944年初，蒋介石派中央军一个旅人康，被刘文辉击退。
1944年冬，蒋介石想以通敌叛国的罪名武力解决刘文辉。中央又不好出兵，蒋介石把希望寄托在杨森、潘文华身上。杨森对蒋言听计从，潘文华却认为中央既已掌握刘文辉确凿罪证，最好公诸国人裁判，不必兴师动众，更不宦加以袭取。由于潘文华不从命，只好作罢。
从西康建省到1949年西康起义，刘文辉始终没让“中央军”势力进入西康，刘文辉的二十四军没有一兵一卒被蒋介石调出，没有一兵一卒参加抗日，他虽然保住了自己的实力但也在客观上不利于抗战的大局。
刘文辉的政治上半开门即是坚持省府人选由他确定，虽然在省府中曾安排过一些蒋介石的人，却始终以川籍人员为主。在经济中，蒋介石花了很多钱养西康，但是一直没能夺走西康的军政大权。
蒋介石未能把西康的军政大权收回，除了刘文辉的强硬态度外，还有一个很重要的原因，是刘文辉和当地少数民族关系十分好，而蒋介石要夺取西康，就不能不考虑少数民族的态度。并且西康是扼守西藏的要道，在少数民族地区蒋介石不得不慎重行事。
2．蚕食“云南王”
云南，简称滇，位于中国的西南边陲，与缅甸、越南接壤。自辛亥革命开始，云南事实上都处在滇系地方力量割据状态中，俨然是个独立的小王国。蒋介石早就有心控制云南，却总是找不到扳倒“云南王”龙云的机会。
龙云，字志舟，出生于云南昭通燕山的黑彝家族，彝名纳吉乌梯，自幼习武，在彝民中以械斗英勇著称。1927年2月6日，他与胡若愚、张汝骥等滇军将领联合发动政变，推翻了唐继尧对云南的14年统治，直到1945年10月，蒋介石指使杜聿明在昆明发动政变，龙云被迫离开云南为止，龙云统治云南18年之久，是民国时期任职云南主要领导职务时间最长的一位。
全面抗战爆发以后，为了阻止其他国家援华物资进入中国，日本在1937年8月20日宣布封锁中国沿海。由于海运受阻，加上桂越公路及滇越铁路也已受到威胁，新辟对外通道就成为当时中国的当务之急。所以，8月的国防会议期间，蒋介石接受了龙云的建议，通知交通部协助云南方面加紧修筑滇缅公路。龙云回到昆明后，立即抓紧筹办。
从1937年12月起，云南省政府征调数十万民工，经过9个月苦战，到1938年8月底滇缅公路中国段全程959．4公里全线通车。共完成土方1123万立方米，石方110万立方米，当时缺乏筑路机械，主要靠人力挖山开路，劳动十分艰苦。工地没有住房，风餐露宿；冬天高山区，以烤火熬过难眠之夜；夏天在河谷地区，汗流浃背，瘴疟流行。在整个修路过程中，民工伤亡在万人以上。为了补充劳力，妇女也走上了艰苦的筑路工地。
随着战争形势的变化，中国对外交通断绝，滇缅公路几乎成为抗战时期中国惟一的对外陆上交通线，成了抗战的输血管、生命线。这样，云南成了重要的工业基地和惟一的外贸集散地；清华、北大、南开等高校迁入昆明后，云南又成了抗日的文化中心之一，云南的地位更加重要。在1939年4月以前，龙云还利用他所控制的滇缅公路，向各省来往货物征收过路费，云南的分割独立状态已经成为全国抗战的阻碍。蒋介石为了抗战考虑，也为了其统治地位考虑，一心想控制云南。但