猴子们去天上寻找齐天大圣，请他老人家回桃花源与村民协调，化解争端，此时才发现大圣已经失踪很久了。
玉帝疑心太重！孙悟空虽然自称齐天大圣，其实并没有取代玉帝的意思。大圣只是有一点点桀傲，不擅长察颜观色，不会讨玉帝的喜欢。玉帝把他宣到天上，放在眼皮底下看管起来，以为安全了，结果却把大圣逼走。失去一个人才不说，间接葬送了桃花源仙境，实在可惜。
却说那天大圣被玉帝教训之后，他并没有把桃花源放在心上，以为玉帝故意夸大事实，给他颜色看。大圣从宫殿回来后，继续饮酒自乐，借酒抒发。
酒饱之后，就有些飘飘然了。大圣一时兴起，跨上了骏马奔腾而去。
骏马奔驰，清风送爽，让大圣十分快活。他不断加鞭，让骏马更快奔驰。
大圣在马上哈哈大笑:
“玉帝老儿，俺老孙谢谢你了，让俺如此快活，爷爷去了!”
说完，他又狠狠抽了一鞭，那匹骏马受到惊吓，顿时狂奔不止，瞬间跑出了天界，越过了银河系，朝鬼马系奔去。
守在天界的天兵天将，慌张阻拦也没有拦住，他们不停地追赶，并且高声大叫:
“大圣，快回来，你已经越出了天界，如果再向前走，就是死路一条，无法回来了!大圣，快回来，快回来!前方危险!”
大圣头也不回地挥挥鞭子，任凭骏马奔驰，瞬间就消失在太空。
守卫天界的天兵天将，马上向玉帝报告。玉帝知道已经无可挽回，只好无奈地说了一句话:
“天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。”
大圣从此失踪，一直袅无音信，与天上人间都断绝了关系，不知去向了。
等到桃花源的猴子们前来寻找大圣，玉帝此刻才知道，当时大圣受到教训后，虽然口中答应管教子孙，其实什么也没有做，不过是敷衍他而已，致使猴子们越加猖狂。
“哎!孙悟空啊孙悟空!你竟然阳奉阴为，把我的话当作了耳旁风!”
玉帝心中又气又急。事已至此，后悔又有何用?
刚好东海龙王来天上述职，汇报完后准备返回东海。玉帝就对龙王说道:
“爱卿!桃花源发生人猴争端，此事被孙悟空贻误，你返回途中，顺路前往桃花源，务必妥善处理此事。”
龙王听了，唯唯诺诺，答应下来。
龙王本不想多管闲事，无奈是玉帝的吩咐，不好拒绝。于是他率领虾兵蟹将，来到了桃花源。桃花源人想神仙盼神仙，没想到来的是大圣的对头龙王爷！合该桃花源覆灭，一切都是命中注定！
龙王来到之后，把桃花源人和猴子们召集到了一起，双方对垒。桃花源人一派颓废，稀稀落落，老气横秋。猴子们无精打彩，心事重重。
龙王命双方陈述，据实报告。
猴子们无话可说，全都低着头，甘心受罚。桃花源人在郑光村长带领下，声泪俱下，痛苦控诉。大家把猴子们如何进入桃花源，人们对他们如何好，而猴子们在大圣上天之后，却恩将仇报，后来居上，残酷欺压民众，强抢民女等等恶行，全部说出。
龙王听后大怒，龙须颤抖，他决定严惩猴子。
咚咚咚!敲打桌面的声音，龙王震怒。
“可恶的猴子，听判!”
正当龙王准备宣判之际，只听到他的助手大声高叫：“大王且慢！小神有话禀告。”
龙王的助手是个大头虾，也是千年的精灵，精通各种机关，十分聪明。龙王对他非常信任，倚为股竑。
只见他扭动着身体，一拐一拐地来到龙王面前，附在龙王耳边说道：
“大王！小神愚见，供您参考。我们与孙悟空一向有隙，彼此有很深的隔膜。老孙如今下落不明，如果我们此时惩罚他的子孙，可能会惹来非议，别人会以为我们公报私仇。日后如果老孙回到了天上，恐怕也会记恨我们，找我们的麻烦。”
龙王本来畏惧大圣，听到大虾头如此一说，不禁心中一惊，差一点铸成大错，多亏了他的提醒。
龙王于是问道：“虾头，依你之见，本王该当如何是好？”
大虾头小声对龙王如此这般地说了一通，龙王频频点头。
只见龙王听完建议后，摆摆龙头，摇摇龙尾。在龙椅上晃动了几下身子，又清了清嗓门，他开始宣判了：
“猴子们听好了！你们是桃花源的客人，原本是兽，却做起了为人的梦想。桃花源人对你们不薄，热情招待，真心挽留，你们不思感激，反倒恩将仇报，兽性大发，十足可恶。必须严加惩罚。”
听了龙王的判决，猴子们把头低得更低，他们无话好说，甘心受罚。桃花源人则是一片欢呼，感激玉帝，感谢龙王。
龙王转头又对桃花源人说道：
“桃花源人听判！你们诚实做人，热情可亲，敬天拜地，一片爱心。你们是人中楷模，神仙的朋友。不过，面对猴子的欺压和迫害，你们却采取了自戕