上回说到刘备斩杀袁术，佣兵十万已然成为一方诸侯，而曹操拥兖州以及部分豫州、司隶，又得到玉玺也声势浩大，袁绍破公孙瓒拥幽州、冀州、青州、并州，尽有河北之地，成为天下第一大诸侯，自此天下越来越乱。而此时的周睿还在颍川过着自己的隐居生活，听到这些消息周睿知道袁绍与曹操之间的战争已经不远了。而自己的到来也改变了很多事情，首先吕布被曹操一战而败，曹操实力上比历史上强了很多，刘备原本历史上东逃西窜，如今已经拥有徐州。周睿此时心里很无奈，自己不想争霸，而辅佐别人呢，曹操雄才伟略却生性多疑，要说周睿不恨曹操那是不可能的。如果让他打曹操，他又不忍心和荀彧、郭嘉对立。如今也不像当初了无牵挂，现在有了蔡琰，蔡琰还有了身孕。
徐州牧府邸，刘备正与手下众人讨论局势。刘备道：“如今袁绍雄踞河北，曹操占据兖州等地，想我刘备漂泊半生，虽有徐州之地带甲十万。却仍势弱，今奉天子诏勤王，如之奈何！”糜竺道：“主公拥十万之众，更有关、张二位将军之勇。所缺者，唯决胜千里之外的谋臣。”刘备道：“吾也知晓，可如此之才，可遇而不可求！”孙乾道：“吾知一人，主公若得此人大事可成。”刘备道：“卿所说何人？”孙乾道：“颍川周子麒麟之才，仁者之名播于天下，若得此人何事不成。”刘备道：“奈何备势弱力薄，彼如何肯来！”孙乾道：“主公当今天子皇叔，仁义知名，想那曹操得此大才却心生猜忌，这时主公诚意相请必能成功。”
刘备从之，遂带关、张二人随行，奔颍川而去。却说刘备三人行至一茅屋，见一老者正在屋前打理菜园。刘备上前施礼道：“敢问老人家，这颍川书院据此多远？”老者打量刘备三人道：“书院已经不再授课，不知三位寻那书院做甚？”刘备道：“备闻此处有一大才特来拜会！往老人家告之。”老者道：“此地却有大才，可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房。”刘备大喜道：“老人家所说莫非周子呼！”老者道：“然也。”
老者又道：“可惜如此大才却以归隐，将军此去恐不能如愿！”刘备道：“备观看人家，仙风道骨，敢问老人家大名！”老者道：“老夫司马微。”刘备道：“原是水镜先生当面，在下刘备，恳请先生出山相助！”司马微道：“老夫老也，只是一农夫，且去罢，也许还有些机缘。”刘备道：“多谢先生解惑！”遂拜别司马微，往书院而去。
司马懿、诸葛亮、庞统正在学堂讨论周睿今天所讲，庞统道：“河北袁绍拥四州之地，若要行王霸之业，必定南下，到时和曹操必有一场大战。”诸葛亮道：“不知仲达以为谁能胜？”司马懿道：“袁绍好谋无断，干大事而惜身，见小利而忘命。且谋士之间分党分派，袁绍必败。”诸葛亮道：“那曹操便会继袁绍之后，成为天下第一大诸侯？”司马懿道：“然也！”庞统道：“既如此，仲达之前所说为师报仇，岂非空谈了。”司马懿道：“如若吾是袁绍曹操必败！”诸葛亮好奇道：“愿听高论。”司马懿道：“吾若是袁绍，派一军与曹操僵持，在派一军绕后，直取许都，到时两头夹击，曹操必败。”
刚说完，只听到“真乃妙计，曹操听得此言，必定寝食难安！”遂刘备三人进来。刘备施礼道：“在下刘备，适才听得先生高论，打扰之处，还望恕罪！”司马懿道：“不敢、不敢，早刘皇叔大名，久仰久仰！”刘备道：“敢问先生大名。”司马懿道：“在下司马懿，字仲达，此二人乃诸葛亮、庞统。”见礼后。司马懿道：“将军此来为何？”刘备道：“今曹贼欺凌皇室，备乃汉室后裔，平生之愿乃匡扶汉室江山，今奉天子诏勤王，只恨才疏智浅，闻周子在此，特来请周子出山相助。”
众人道：“将军恐不能遂愿！”刘备道：“何也！”司马懿道：“师母如今有孕在身，老师恐不能离开！”刘备顿时泪流满面哭泣道：“想我汉室四百年江山，如今……”随后泣不成声。众人相劝过后，刘备才稍微平复。刘备又施礼对司马懿道：“适才观先生大才，望先生念天下苍生疾苦，出山相助。”司马懿闻言道：“在下才疏学浅恐误将军大事。”刘备随即跪拜于司马懿面前道：“求先生助我！”司马懿和诸葛亮、庞统皆被感动。司马懿连忙扶起刘备道：“将军快快请起，吾答应便是。”随后司马懿拜于刘备面前道：“仲达，拜见主公。”
刘备扶起司马懿，张飞道：“你们读书人什么都好，就是虚礼太多，俺可受不了。”众人大笑，随口去坐。刘备道：“仲达以为如今备当如何？”司马懿道：“主公当以天子诏，邀天下诸侯讨伐曹操，便如当初讨伐董卓一般，争取名望，随后奉天子以讨不臣，战荆州为基，再夺巴蜀，北伐中原，一统天下。”刘备道：“吾得仲达，如鱼得水也。”随后司马懿遂刘备出山。诸葛亮与庞统还小便留在书院。
刘备自得司马懿后，拜司马懿为军师，徐州长史，去则同车，卧则同塌。建安三年公元198年春，刘备奉天子诏邀天下诸侯会盟讨伐汉贼曹操，一时天下震动。袁绍得到消息与众臣商议，袁绍道：“今刘备邀天下诸侯会盟讨伐曹操