九月10日，以谢拉中将为总指挥的哈恩战役拉开了序幕。就在同一天，弗朗哥亲自指挥的塔拉戈萨之战也打响了。
战斗一开始进行得非常顺利，11日，哈恩地区主力部队在德国意大利的地毯式轰炸和国民军的压倒性兵力优势面前溃不成军。13日，马拉加的格兰纳达军团已经率先进入了城市。
而塔拉戈萨战役在弗朗哥步步为营的稳步推进的战略指导下也进展得十分顺利。塔拉戈萨的三个师在拥有德国先进装备的摩纳哥军团、中央集团军和秃鹫军团共计九个师面前可以说是毫无抵抗的力量，只能不断退后。
这似乎是一个不错的兆头，总参谋部甚至已经开始了下一步战略部署的讨论。
“首先，巴塞罗那方面，塔拉戈萨的部队已经有序地退入了巴塞罗那。似乎这是对方预料好的一样。现在据情报显示巴塞罗那城内将有六到八个师团的军队。里面不乏国际纵队、正规军以及强行征召的民兵。而按照塔拉戈萨作战计划，进驻巴塞罗那西部城市塔拉戈萨的部队将只有中央集团军和秃鹫军团，共计五个师。再加上驻防在巴塞罗那北部韦斯卡地区的三个师的乌盖尔集团军，我们将只有八个师团。巴塞罗那从几个月前就已经开始准备防务，并且是由对方的总参谋长比森特?罗霍亲自负责。我不认为这个军队数量是足够的。”维森特对巴塞罗那的情况进行了报告。
莫拉看着地图思考了一会儿，他决定把塔拉戈萨西边的卡斯特里翁的第二志愿军调遣到巴塞罗那战场去。因为马德里的部队已经整顿完成了，可以重新投入前线，接替第二志愿军在瓦伦西亚战场的工作。于是他说：“马德里的北方集团军、马埃斯特雷军团和援欧旅团已经整顿完毕了吧。直接让他们前进到瓜达拉哈拉去。瓜达拉哈拉的第二志愿军则前往卡斯特里翁。这样卡斯特里翁的摩纳哥军团就可以前往塔拉戈萨了。十二个师总能打败巴塞罗那的驻守部队了吧？”
“是。”维森特点了个头。
“将军，我们是不是应该先把作战计划发送一份给弗朗哥元首阁下，等元首阁下首肯以后再下发作战计划。”马塔提醒莫拉注意一下政治上的礼节，弗朗哥现在虽然只负责在前线指挥巴塞罗那方面的战斗，但他毕竟是西班牙国的军事领袖，无论如何向他先进行通报也是符合礼节的。这也是在莫拉决定和弗朗哥合作以后应该在行动上所表达出来的尊敬。
莫拉这才注意到自己的无礼，连忙先让人去给弗朗哥发了一份电报：“马塔，你这件事做得非常不错。”他赞扬了一句马塔以后又转向维森特。因为现在维森特准备介绍西边的瓦伦西亚战场的情况了。
“瓦伦西亚战场在我们占领哈恩以后，他们将会只剩下阿尔瓦塞特、瓦伦西亚和穆尔西亚三块地区。其中阿尔瓦塞特位于最西边，共有三个师，两个师是从瓜达拉哈拉的残余部队。瓦伦西亚位于最东边，驻防部队是共和国的精锐部队，共有三个师。而穆尔西亚位于最南边，毗邻哈恩和阿尔梅里亚，现在只有一个师，但据报道，哈恩的部队也正在向穆尔西亚退却。我建议我们应该率先夺下阿尔瓦塞特，因为阿尔瓦塞特同时和韦尔瓦地区、巴达霍斯地区、瓜达拉哈拉地区以及哈恩地区接壤，这些地区都有我军的部队。按照计划，19日，谢拉的塞维利亚军团将到达哈恩。15日，马德里的五个师团将抵达瓜达拉哈拉，因此在阿尔瓦塞特周围共有十一个师团，足够迅速击败敌人了。估计对方也不会在阿尔瓦塞特留下太多部队，他们恐怕会把防守的主要精力放在瓦伦西亚上。因此我预测，我们只需要一个周应该就能占领阿尔瓦塞特。占领阿尔瓦塞特的军队将是驻守韦尔瓦的埃斯特雷马杜拉军团和驻守巴达霍斯的国民军第一军团，共计两个师。因为瓜达拉哈拉的部队要保持对瓦伦西亚的威胁，而哈恩的部队则要在阿尔瓦塞特成功占领以后迅速对穆尔西亚发动攻击，保证迅速地占领穆尔西亚，不让阿尔瓦塞特的残部得到任何休整。如果一切按照计划，我们能够在一个月之后以十六个师包围瓦伦西亚，而瓦伦西亚则只会有八个师，其中不少师团已经经历了很多次败仗，士气衰退，编制残缺。这个时候将是我们进攻瓦伦西亚的最好时机。在完成瓦伦西亚战场的扫尾工作之后，巴塞罗那战场哪怕进展不如人意想必也会望风而降吧。”
维森特把最好的情况交给了莫拉，也就是说按照这份计划，只需要一个半月就能平定内乱。既然维森特已经认可了这份提案，他也就不再反对。
但是，生活并不是完全按照人们的想法前进的，九月14日，共和国方面组织反击。哈恩的格兰纳达军团很快就退出了哈恩城市，而谢拉指挥的塞维利亚军团则还在路上，并没有到达哈恩城。哈恩又一次易主。
幸而，九月17日，开始与共和国的反攻部队交战的塞维利亚军团展现了非常高的战斗水准，共和国的部队又一次开始退却。而谢拉也不愿意追击，仍是按照原定计划朝哈恩的中心城市前进。
这个时候，国防部、工商部、计划经济部和财政部关于重工业的一些政府报价已经基本商定完成了。不过