长安。
武惠妃没有被封为皇后，却忽然生了一场大病，御医束手无策。原来武惠妃只要一闭眼，被她害死的三位王子就会披头散发前来索命。武惠妃请道士作法，不灵；又请人重新厚葬三位王子，无效。武惠妃在惊恐中慢慢地死去。
之前李林甫有武惠妃照应，玄宗的一举一动尽在掌控之中。
现在李林甫又巴结上高力士，而且收买宫中的宫女、太监，甚至扫地的，煮饭的，都愿意为他效力。玄宗的喜怒哀乐，他摸得一清二楚。每次上朝，李林甫所奏皆符合玄宗的心意，玄宗对他日益信任。
玄宗对高力士说：“朕不出长安近十年，天下无事。朕欲高居无为，把政事全部交给李林甫，你觉得如何？”
高力士说：“天下大柄，不可假人，若等他威势既成，怕是难以驾驭啊！”
玄宗立刻变了脸色。
高力士赶紧下跪：“老奴胡说八道，罪当死，请陛下恕罪。”
玄宗的脸上缓和下来。
此时的玄宗做太平天子已久，对政务已经厌倦，变得没有进取心了。
军政大权全部落入李林甫手中。
自武惠妃死后，玄宗终日郁郁寡欢。
高力士很着急，对玄宗说：“后宫佳丽三千，要不老奴为陛下选一个才貌双绝的女子？”
玄宗摇摇头。
高力士说：“今天天气不错，去梨园看歌舞如何？陛下好久没去啦。”
玄宗说：“没兴趣。”
夜晚，明月高悬。
高力士说：“陛下，天气闷热，出去走走，吹吹风吧。”
玄宗木然地说：“嗯。”
高力士说：“陛下，今晚的月亮真圆啊！”
玄宗抬起头，只见湛蓝的夜空中，挂着一轮皎洁的圆月，旁边飘着淡淡的云。月圆人不圆，玄宗长叹一声，这圆月又勾起他对武惠妃的相思。
忽然传来一阵清脆的乐音。
玄宗对音乐很敏感，问：“这么晚了，是谁在奏乐呢？”
高力士笑了笑，说：“恐怕是天上的仙女怕陛下寂寞，特下凡演奏为陛下解闷。”
玄宗不觉循声而去。
玄宗眼前一亮：水榭边，一群白衣女子正在翩翩起舞。他们头戴绿色荷叶帽，帽子周围挂着水晶坠子，闪闪发亮。帽子顶端是鲜艳的荷花。衣袂飘飘，荷花微颤；坠子轻碰，一片清越之音。池塘中的水雾飘过来，真是：凌波微步袜生尘，谁人见了不动心？
玄宗看得痴了。
曲将尽，众女子围成一个圆，突然一女子从中冉冉升起，白衣飘飘，眉目传情，那模样，那姿态，竟与武惠妃有几分相似。
那女子发现了玄宗，轻轻跃下，走到玄宗面前说：“臣妾见过陛下。”
玄宗问：“你是何人啊？”
高力士说：“陛下，她是寿王妃杨玉环啊，你的儿媳，陛下忘了吗？”
玄宗恍然大悟，说：“怪不得朕觉得面熟。”
玄宗回到寝宫，却怎么也睡不着。他回忆着刚才与杨玉环谈音乐，论舞蹈。没想到此女子竟是自己的知音，自己很久没有这样畅快地与人谈心。更重要的是，杨玉环天真活泼，完全没有宫中女子的胭脂俗粉气。玄宗失眠了。
杨玉环是怎样进宫的呢？
原来玄宗的女儿咸宜公主在洛阳举行大婚，杨玉环也应邀参加。咸宜公主见到美貌出众的杨玉环，很喜欢。与之交谈，了解到杨玉环能歌善舞，又懂诗文，便把她带回长安，想介绍给
胞弟寿王李瑁。
初时李瑁不答应：“我还小呢，不想谈婚论嫁。”
咸宜公主说：“那你就躲在帘子后面看一眼嘛。”
李瑁一见到杨玉环，就被她迷住了。
咸宜公主故意逗李瑁：“弟弟，我知道你看不上，我马上介绍给其他王子。”
李瑁拉住咸宜公的手，恳求说：“好姐姐，千万……，千万别……，我此生非她不娶，你忍心让弟弟孤单一辈子吗？”
咸宜公主看到满脸通红、结结巴巴的弟弟，刮了一下他的鼻子，忍不住大笑：“瞧你那傻样，现在知道你姐姐的眼光了吧？不过还得问问母后同不同意。”
武惠妃了解到杨玉环是宦门世家，高祖父杨汪是隋朝的上柱国、吏部尚书；父亲杨玄琰，是蜀州司户；叔父杨玄珪曾任河南府土曹。武惠妃对此很满意，唐玄宗在武惠妃的要求下当年就下诏册立她为寿王妃。
玄宗自从见了杨玉环，整日魂不守舍，他叫高力士每天诏杨玉环进宫。
高力士很为难：“陛下，你这样频繁诏儿媳进宫，会遭人非议的。”
玄宗说：“也是啊，朕和杨玉环在一起只是谈论音乐，又没做什么见不得人的事。不过人言可畏，你替朕想个办法，既能见到她，又能避嫌。”
高力士说：“让老奴想想。”
高力士眼前一亮，说：“陛下，你可以邀请