在五界山的大获全胜，令刘备军的将士和百官都由心而喜。既打败了曹操，又夺得了汉中。刘备在汉中城内布下庆功宴，宴会中法正劝谏刘备称王。
法正：如今主公已经威震四海，又打败曹操，是时候称王了。
张飞：对呀，大哥啊。连曹操那贼子都敢称了魏王，你为何不做个汉中王啊！
刘备：此话不对，现如今天子仍旧困在许昌内，我不但不救驾反而在外称王，这和曹操有什么区别？
法正：主公啊，正因为要救天下于水火，所以才要以正统为名啊。
诸葛亮：我主公素来以仁义为本，又怎会僭越。
刘备：就算是称王，也要有天子的诏书才能如此，不然断断不可。
法正：主公啊，如今曹军士气大减，正是我们的好时机啊，如今主公如果顺天成王，那正是得民意啊。
张飞：大哥啊，莫说是你做个王，就是称帝，那也是理所应当啊。
刘备：此时万万不可，再说称帝者定军法从事。既然大家如此进言，好，我就称汉中王。
诸葛亮此时心里很是不悦，因为他看到了文武百官的骄傲和狂气，刚刚经历了一场胜利就如此得意忘形，这怎能稳住大局。诸葛亮在房中高弹古琴，马谡不解问诸葛亮为何如此愁眉不展，诸葛亮将庆功宴上的事与马谡说清，马谡也觉得刘备已经不再是从前的那个人了。
此时在荆州的关羽，得知刘备攻破了曹军又占领了汉中还称王，关羽傲心大起，决定将樊城攻下。马良在关羽身边做了谋士，也多次劝告关羽不要兴兵攻取樊城，而且荆州守军不足六万，而曹仁驻守的樊城有十万守军。关羽丝毫不听他人劝告非要攻下樊城。关羽令傅士仁和糜芳为前军先锋，关平周仓为攻城主将。起兵四万前往樊城。
士兵：不好了将军！
关羽：何事如此惊慌？
士兵：禀上将军，傅士仁和糜芳在军营饮酒不慎点燃大火啊！
关羽：明日就要出征作战，今日还在饮酒！
关羽命人扑灭了大火，将烂醉如泥的两人押解上了大帐。
关羽：你二人明日就要做先锋出战，今日为何饮酒至醉！
傅士仁：我们不小心摔倒碰到了灯台。
糜芳：我们.
关羽：呸！留你们这种人有何用矣！拉下去斩首。
马良：君侯切莫如此啊，念及他们以前旧功就饶了他们把。
关羽：看在季长的面子上，饶你们不死，傅士仁守公安，糜芳守南郡。若再有差池，两罪并罚。
关羽将两人派往了南郡和公安两郡。马良怕他们贪杯误事可关羽却认为两人在战场上英雄非常不会出问题。天微微亮，关羽整领三军杀往樊城。