刘备幸得诸葛亮出山相助，但曹操的灭刘之心与日俱增。而诸葛亮却受到了关羽和张飞的排挤..
关羽：三弟啊，大哥自从得了诸葛亮，根本无暇我们两兄弟啊。
张飞：就是啊。大哥说那孔明是水，自己是鱼。
关羽：等曹军来犯，我看大哥是不是要用这水去淹了曹军。
士兵：二将军、三将军，曹操派大将夏侯惇侵犯我城池，随行的还有李典、乐进、曹茂等人。
关羽：敌军多少人？
士兵：黑压压一片，根本看不清楚啊，主公命两位将军去大厅。
关羽和张飞抱着不满的情绪来到了大厅和众将一起议兵，诸葛亮早知道关羽和张飞不会听从自己的调遣，所以提前就向刘备说明并借用了兵符和佩剑。
诸葛亮：如今曹操的大军已快到城下，各位将军请按照我的方略进军。
张飞：哼，看你能有什么方略。
诸葛亮：子龙听令，命你在福林东与夏侯惇交战，此战必须要败不能胜。引夏侯惇继续进军后，糜芳在各个村中设下油谭和干草，待夏侯惇兵到进村时肯定要起火做饭，那时候令士兵放火箭即可。简雍听令，命你与五百军士一起埋伏在村外的各个小路，放出乌林路让夏侯惇逃跑。张飞听令，命你在乌林北埋伏，待夏侯惇逃兵到此时一举杀下，但必须放夏侯惇逃出。关羽听令，命你在乌林前埋伏，此时夏侯惇等人经历两败必定混乱，要你趁乱点燃他们的辎重粮草一颗不留。
张飞：我们都出城迎战了，那军师你呢？
诸葛亮：我与孙乾和主公一起在城内喝茶，等候各位凯旋。
关羽：那如果夏侯惇没像军师所言进军该怎么办？
诸葛亮：那就让我军法从事！
关张赵等人都按照诸葛亮的进军方式开始行动，夜色来临，夏侯惇果真如诸葛亮所说的一样开始往福林行动，赵云在福林斩杀夏侯惇士兵数百人后佯装不敌打马逃走，此时夏侯惇兴高采烈命士兵进入村子扎寨并点火做饭。就在大军刚刚进入村子，两侧山上的伏兵就向村中射入万千火箭，把村中事先埋伏的油谭和干草全部引燃，夏侯惇士兵再度死伤。逃兵们和夏侯惇一起逃出村子，刚到村外，就发现其他路都有埋伏只好向乌林逃去。可惜在乌林又被张飞杀了一道，士兵死伤过半所剩不足一万人。随后关羽点燃了所有的粮草辎重，夏侯惇亡命而逃。
天微微亮..
关羽：军师啊，真是料敌如神啊。夏侯惇果然如军师所说。
张飞：就是啊，我可是真真的佩服啊！
诸葛亮：多亏了诸位将军，我不敢居功。
诸葛亮首次用兵就大获全胜，引来众将士赞赞不绝。刘备也非常器重诸葛亮，诸葛亮投身刘备帐下为三国的形成打下了基础。也为最后的统一铺垫了道路..