三宝回京交旨，永乐在文华殿召集近臣议事。三宝奏道：“臣率水师大军大军抵达倭国，倭国上下无不惊惧臣服。但即便如此，其不臣之人仍未死绝，所以臣派靖海军一部，留在倭国京都，监视其动静异常。”
永乐道：“这事办的好，倭人处于海外偏远地方，野性哪能短期驯服？若是他象朝鲜一样与我国接壤，朕早就给平了他。唉，远就是远，以后多加防着他点就是了。不过你这一功，可保我东海海面五十年平静啊！”
三宝又奏道：“臣此次出行，来往上千里，船只在海上如履平地，可抵大风大浪，果然是好船。”
永乐道：“嗯，那个造船图册果然是至宝，要好好保藏。还有咱们的最后四艘巨船还有几个月就造好啦，到时候你就下南洋去吧！”
三宝道：“难道还没有建文的下落么？”
永乐叹道：“是啊，李挺他在国中找了大半年了，各省各地都走遍了，都毫无踪迹。看来他是很的跑到海外了，朕看不到他真人是放不下心的。还有一事，朕要听听你俩的意见。”道衍师傅也在侧。
永乐道：“现在江山大定，各地反军都已平定，有的大臣就上本奏请诏立太子，以固国本。朕子有三，高燧年纪还小些，性格暴躁，先不考虑啦。高炽和高烯你们看怎么样？这两个孩子让我委实难决。”
道衍知道历朝储君之位争夺甚烈，被卷进去就没有好下场，这也是皇家秘事，不好参与。虽然皇上极是崇信自己师徒，但这等事还是少惹为好。万一以后不知哪个皇子登位，知道自己今天的言语，可就大祸临头了。于是道：“陛下正值春秋鼎盛，何必急在今日？两位皇子皆有所长，立哪位都可把陛下的功业发扬光大。”
三宝怎不知道争储之祸？也不敢妄言：“皇上，我师傅说的是，大皇子仁厚，二皇子勇武，都可治理天下。皇上决断也不要急在一时，可以再多考察一段时间么。”
永乐抚须点头：“高炽和高烯都立有大功，从这一点上不好取舍。性格上来说，高烯随我多些，喜欢征战，高炽随皇后多些，喜欢读书，也不好分哪。可高炽有一点让我心里硌得慌。那就是他的腿上痼疾恐怕好不了了，如果万一以后做了皇上，这个形象有点，有点……姚先生，你不是说过，建文头脑偏颇，不是人君之像么，被你言中了？”
三宝和道衍都是跟从高炽出身的人，心中实在指望永乐立高炽为太子，但又不敢明说。道衍道：“陛下，治国是靠君心，可不是靠形象。当时臣那样说法，是为坚定陛下之心。自古以来，人君哪都是完形？始皇帝为鸡胸，可功业有谁能比？请陛下不要再想这点啦。”
永乐微微点头，可心中还是有点小疙瘩。道衍又道：“陛下，臣以为，大皇子的痼疾治愈之希望还未完全断绝。臣听说，在乌斯藏地方，有一个哈立麻法师，有道术，能生死肌，肉白骨，想必能治大皇子的腿疾。”
永乐奇道：“有这等事？他有这么大的本事？派人去请他来，如果他能治好高炽的病，朕就封他为国师。”
道衍又道：“陛下，这个哈立麻法师的师傅是南加巴赞卜，曾在洪武年间来朝，其师的法术高强，太祖赐封他为佛宝国师。想必他的法术也不错！”
三宝道：“皇上，乌斯藏在云南以西，听说那地方都是高山，路途隔绝，山口一年之中有半年被风雪塞住，平原之人到了乌斯藏内地，皆呼吸困难，头脑发昏，不能负重。若要派人去请，非要身体好不可。臣愿保举臣的大哥侯显前去。”散朝后，永乐命侯显准备礼物，挑选伴行僧人，前去请哈立麻法师不提。
永乐又宣内阁大学士解缙与杨荣等觐见。杨荣奏道：“近半年来，北方鞑靼流寇，并瓦剌一共犯边二十余起，骚扰北疆，边民苦不堪言，请陛下度之。”
永乐眉头一皱：“这个鞑靼怎么出尔反尔？前以对我称臣，现在又来骚扰？”杨士奇道：“皇上，鞑靼受瓦剌欺侮，其流兵败将无处可逃就想往关内避，经常与守军引起摩擦，而那瓦剌人垂涎我关内富庶，也趁机侵袭，所以北疆不稳呵。”
永乐唔了一声，想了片刻，对三宝道：“三宝，你怎么看？”
三宝道：“蒙古游骑，骚扰起来不胜其烦，若想根除，边疆须常备大军，深入其腹地剿灭才可以，否则对方修养一阵，像野草般又疯长起来了。可我明军大都在应天周围拱卫京师，哪有什么多余兵力戍卫北疆？就算从应天调兵，等赶到山陕一带也就晚了。除非国都迁到长安或北平，那样，数十万精锐京军随时可守可攻，对蒙古人的威胁才大。”
杨荣急道：“你这是胡闹！国都怎能妄动？有伤国家根基不说，单只把国都迁到敌军兵锋之敌就是危险万分，此法万万不可。”
三宝为何说出迁都的话来？原来永乐与道衍计议多次。其原因主要有三，一是要解决这北疆安稳问题，正如三宝所说。二来就是，北平为永乐的龙兴之地，根基稳固，不像应天，建文的旧臣颇多，对永乐不满的大有人在，靖难后流窜的余孽在南方活动的还有不少。三来么，永乐听道衍分