三年前的那一夜，世界人口消失百分之九十以上，生存下來的人類，不是依附神族，便是轉生為魔族。在大地異變前自詡為萬物之靈，以為科技可以解決一切，誰知一夜間便差不多滅族。而人類一直引以為傲的科學力量，卻沒能幫人類扭轉滅族的命運。
小量的人類依附神族，按照神族的指引修行，慢慢有了靈力，有了一點自保的能力。他們按照神族定下的規矩修行，規行矩步。半點都不敢犯錯，就是害怕因為犯錯而失去神族的保護，就算再難的規定，也必盡心完成，半點都不敢大意。因為如果神族不高興，不再保護人類，眼前的人類便只有死路一條。
反而轉生到魔族的人類便簡單多了，轉化後基本不再算是人類，雖然外表一樣是人模人樣，可是內裹早已不能算是人，不管肉體跟靈魂，都己沾上子妖怪的味道。也不用理會其他妖怪喜不喜歡他們，反正實力夠就行。
還有一小部份的人類，並沒有選擇靠邊站，靠着自己的能力，自己生存下來。在沒有靠山的情況下，不管神族還是魔族，都沒辦法把這些人類收復，三年下來，一場接一場的硬仗把他們礳得像利劍一樣，又硬又鋒利，不管是誰來犯，都會把來犯者殺得片甲不留。
於是就在這樣奇特的狀況下，三方在無事先協議的情況下取得共識，三方互不侵犯。
而這樣一個特別的地方，帶領的人不是別人，正是當年的傲龍，老鬼和駱吻敏。三人在三年守住了這一片小土地，不讓任何一族來犯。
「傲龍！有人說在邊境看見有神族的哨兵出現，看來是神族又在打一些有的沒的想法吧。」老鬼說。
「所以怎樣？要搞什麼都沒有問題，來多少都便殺多少！」傲龍霸氣地回答老鬼。
駱吻敏看在眼裹，只笑而不語。
駱吻敏一面笑，一面輕輕摸着大大的肚子。駱吻敏懷上了孩子，這可是自三年的第一次，先前可是連一個小孩都沒有，現在可是第一次便懷上了人類和魔族的混血小孩。
所以很多不喜歡她們的魔族跟神族，都一直有偷偷去想消滅這個地方。
但由於傲龍跟老鬼的保護，沒有魔族或神族成功過，反而賠了不少魔族跟神族的精英。雖然如此，魔族跟神族還是沒打算放棄，還是默默地一直派出不同的戰士來行動，而傲龍和老鬼也沒有放軟手腳，把不是自己人的工程司，都一一打發掉。
而除着駱吻吻的肚子一天比一天大，二人面對的挑戰，可一天比一天大。
但由於傲龍跟老鬼的保護，沒有魔族或神族成功過，反而賠了不少魔族跟神族的精英。雖然如此，魔族跟神族還是沒打算放棄，還是默默地一直派出不同的戰士來行動，而傲龍和老鬼也沒有放軟手腳，把不是自己人的工程司，都一一打發掉。
而除着駱吻吻的肚子一天比一天大，二人面對的挑戰，可一天比一天大。