古老的大陆被界石的力量划分为两个部分，神秘的龙族和他们的后代圣族是所有生灵万物的主宰，他们居住在广阔的外圈大陆上，那里四季如春、万物长青、气候宜人，他们无需生产、不必劳作，其他种族特别是人类负责供养这些庞大的生命。人类各族则生活在大陆的内侧—环中岛，那里冬季寒冷、夏季炎日、天灾不断，不止如此，人类王国每年都要贡献金银、食物甚至子民给那些主宰们，不论岛上如何困难都不可停止，八百年来不曾改变。环中岛为大海所阻断，链接两块大陆的只有一座桥梁，桥梁的两侧最近的城镇分别是人族要塞史达夫和半龙族的居所—奎尔特。
传说龙族因曾经犯下了弑神的罪过，因而被诅咒无法繁衍生息，从它们诞生至今只有十位成员，这十位强者就是而今龙族十大国的君王，据说它们拥有着吞云吐雾、超越神魔的力量。然而龙族的君王为了建立自己的国家可谓煞费苦心，它们尝试与各种生灵结合诞下了自己的子嗣，很多成功的结合体继承了它们的强大好斗、嗜杀冷酷，龙族的祖先得意的将它们称之为圣族，意味贤者主宰。然而有成功者自然就有失败者，龙族与人类也许注定了要成为敌人，那些王者们残忍的强暴了人族的女人，希望倾泻自己**的同时可以藉此繁衍后代，然而让他们失望的是，这些半人半龙的生命似乎拥有着十分复杂的力量，这种力量让他们极不稳定，有的甚至变成了不折不扣的怪物，而且这些怪物的实力竟然丝毫不弱于它们自己，其后不久，那些圣族称这些怪物为‘觉醒者’，反之没有变为怪物则被称之为‘半龙族’。
奎尔特小镇就是由这些半龙族组成的城镇，某种意义而言，这些半龙族的生活比起人类更加惨淡。人类的天敌只有圣族，而他们这些半龙族则是腹背受敌，圣族将他们视为威胁，几乎竭尽全力的屠杀，希望能够在他们觉醒前将危险扼杀于摇篮中；人类同样不接受这些怪物，在他们看来，一旦觉醒就吞食自己身边亲人内脏的他们并不比圣族亲切。
伊娃与格雷斯的母亲曾经是一位人类王国的公主，可惜他们的祖国距离圣族的领地太近了，一次公主外出游玩时，龙族的一位王者无意间看到了她们的母亲，于是。。。当天夜晚，国破家亡，龙族的君主在老国王的尸体前占有了公主的身体。约一年后，公主产下了一对儿女，男孩取名格雷斯、女孩取名伊娃，本以为可以就此将儿女养大，却不想，新国王担心自己的江山会被这两个半龙族毁掉，而要将不满周岁的他们处死，几名忠心的大臣苦劝之下，国王放过了他们却也将他们流放到了远离家乡的荒野，七年后。。。公主病死了，这对兄妹辗转反复来到了这座隐秘在荒凉的海岸边的小镇，那唯一可以容纳他们的家园—奎尔特。
半龙族究竟是像人类多一些，还是像龙族多一些，这一点没人知道，然而可以肯定的是，她们绝不是那般冷血的存在，据说她们敢爱敢恨、感情极端，也有人说她们强大坚强、不畏苦难。但是在伊莎贝尔眼中，她们比自己见过的任何人类和圣族都更加温柔、善良，即使不断地被背叛、被唾弃，却依然对人性保持着希望，期盼着自由，向往着幸福。
‘不要放弃希望，只要活下去，只要存在这样的意念的话，总有一天。。。我们的天国一定会出现，因为只要每天保持着希望，那幸福来临的机会就会越聚越多，终有一天。。。一定可以让那些希望变成现实。。。然后。。。格雷斯和伊娃。。。一定会幸福的。。。’那是伊娃的母亲去世前留下的遗言，那时的伊娃曾开口问过母亲是否幸福，母亲的回答是，‘能够拥有伊娃和格雷斯陪伴在我的身边，我当然幸福。。。’而后，只有二十多岁的母亲带着笑容离开了人世。
从那时起不管生活如何的困难她们兄妹从未放弃希望，努力的工作，努力的赚钱，努力的认识新朋友，他们只想有一天在天国见到了母亲时，可以大声的告诉她，她们从未放弃希望。。。
可惜的是，有时候。。。这世界真的很残酷，哪怕一点点光辉也要抹杀。。。
大陆第八纪元70年，圣族与人类冷战不断，一支圣族军团冲进了半龙族聚集地—奎尔特，与此同时，环中岛人类王国弗雷登要塞东方第一堡垒史达夫议事厅中，一名十一二岁的青年正单膝跪地神情焦急的看着上面的一众将军和贵族。
“王，我不认为我们有必要为了这些半龙族去冒险，实在太不值得了。”跪在地上的青年正是格雷斯，不久前圣族大军突袭奎尔特，他是整个小镇唯一逃出求援的人，而环中岛上距离他的家乡最近的都市就是弗雷登的东方要塞史达夫，可惜他似乎来错了地方，面对危险人类连自己的亲人都可以抛弃更何况是在他们眼中连同类都算不上半龙族了，青年刚刚报告完毕弗雷登的一位武将就提出了质疑。
老国王弗雷德.蒂亚斯沉吟半晌，没有说话，显然对于是否出兵，他也在犹豫着。
“是啊，王，我们的军队数目虽然可观，可是面对圣族并没有必胜的把握，还是固守堡垒的好。”一位贵族不屑的开口，弗雷德是位杰出的王者，从圣族的大军接近环中岛开始