在十二生肖竞选大会上，老鼠不仅入选，而且排在首位，自然十分得意。回家后，见猫刚刚睡醒，便说：“猫兄，生肖大会开完了，我被选为第一。”猫一听急了，吼道：“什么？你为什么不叫醒我？你这个心术不正的坏东西。”说罢，便猛扑向老鼠。老鼠见猫真的翻了脸，吓得慌忙逃回鼠洞。从此，猫和老鼠就成了冤家对头，一直延续到今天。
再说大公鸡被排在龙的后面，心里很不服气，后悔自己真不该把角借给龙。散会之后，大公鸡急忙去找龙讨要自己的角。龙见了大公鸡自知理亏，可又不想把如此漂亮的角还给它，猛地跳进身边的深潭，躲起来了。大公鸡不会水，只好去找做保的蜈蚣。蜈蚣说：“你还得找龙去讨要你的角，他硬是不还，我有何办法？”说完，蜈蚣也躲了起来。从此，大公鸡头上没有了角，只留下红红的鸡冠。每天早晨登上高处大叫：“龙哥哥，角还我！”平时，到处用爪子刨寻蜈蚣，只要见到蜈蚣就啄。
十二生肖选定并排列次序后，黄帝便命创造文字的仓颉，把十二种动物名刻在石碑上，一直流传至今。
话说有一天，玉皇大帝招集众天兵天将及文武大臣，召开一个会议。
玉帝说道：‘朕想要把时间分成十二年一循环，不知各位意下如何啊?‘
众臣答道：‘圣上英明。‘
接着玉帝又说：‘但朕有一个问题。朕打算用动物来区别这十二个年份，分成十二个生肖，但不知应用什么动物才好，因此朕想听听众卿家的意见，不知有哪位卿家有好的提议。‘
在一片沉默之后，太白星君讲话了：‘圣上不彷举办一个动物赛跑比赛，规定最先到达昆仑山的前十二名就可以列名十二生肖，拥有无上殊荣，相信一定会有许多动物会参加。‘
玉帝一听，觉得这一个提议非常不错，于是决定采纳。接着玉帝马上要传令兵对人间的众动物传递这项比赛讯息。
当猫及老鼠得到这项讯息时，便相约一起出发参加比赛（此时的猫与老鼠是非常要好的朋友）。但是就在比赛当天早上，老鼠起了坏心，他把安眠药加到牛奶里给猫喝，猫喝了就睡着了，于是老鼠就一个人出发了。老鼠心想：‘我这么早出发，猫又睡着了，那冠军一定是我的了。‘
老鼠边想边跑，突然发现牛就在前面，原来牛也是很勤奋的动物，因此一早就出发了。老鼠便想说：‘反正牛那么大，我躲在他的身上一定不会被他发现，那我就可以很轻松的到达终点了。‘
于是老鼠就躲在牛的身上。过了一会儿之后终于到达昆仑山，在到达终点线之前，老鼠看机不可失，于是纵身向前一跃，便率先抵达终点，拿到第一名，牛因此拿到第二名。
但是这件事发生之后，猫与老鼠就成为死对头，每次猫看到老鼠就会去追，要找老鼠报仇，而老鼠就常常躲在阴暗的地方，深怕猫会找到他。
接下来就是要说为什么老虎会得第三名。由于猫与老虎是亲戚，猫中计之后，非常生气，于是去找老虎，希望老虎能替他报仇，老虎是一个重义气的人，一听到猫的要求马上一口答应，就飞也似的，一股作气冲到昆仑山上去，要为猫报仇。
由于老虎跑的速度很快，在剩下的动物未到之前就到了昆仑山，于是玉帝就判给他第三名，但是老虎不是为了着个目的而来，他在山上到处寻找老鼠的下落，但是就是找不到，于是老虎就对着大家说：‘以后不管谁遇到老鼠，就要替我打他。‘
由于老虎太凶恶，没有人敢违背他的话，因此从此之后，只要有人看到老鼠，就会去追打他，这就是‘过街老鼠，人人喊打‘的由来。
再来就是兔子，兔子在参加这场比赛之前，先去比赛了一场‘龟兔赛跑‘，因此延误了一点时间，而且还输了。等到他以很快的速度到达终点时，他问玉帝说：‘我是第一名吧?‘，但玉帝说：‘不，老鼠第一名。‘兔子于是大哭，很伤心的说：‘没想到我这么努力跑，只得第二名。‘玉帝又说了：‘不，牛是第二名。‘兔子于是又大哭，说到：‘为什么我只得第三名，真不甘心。‘玉帝说：‘不，你得第四名，老虎才是第三。‘兔子听了忍不住又放声大哭，这就是为什么兔子总是眼睛红红的原因，以及成语‘狡兔三哭（窟）‘的由来。
接下来就是龙与蛇，龙与蛇由于都是长的长长的很像，于是两个就结成结拜兄弟，也一起参加比赛，而两个也几乎同时到达终点，但是由于龙的体积很大，挡住了小小的蛇，因此玉帝先看到龙，才看到蛇，于是判龙为第五名，蛇为第六名。
就在他们通过终点之后，龙不小心滑了一跤，跌撞到了蛇，两人于是纠缠在一起滚到了山下，由于两人纠缠在一起的样子看起来很杂乱，人们看了就说：‘真是龙蛇杂处啊。‘这就是成语‘龙蛇杂处‘的由来。
再来就是拿到第七名的马，这一只马生性胆小，但要去昆仑山的路上必须经过一个‘坟地‘，这只马很害怕，但又非过不可，于是他决定蒙着眼睛过，这样什么都看不到就不会害怕了，于是就蒙上眼睛很快经过‘