我是美猴王，家住花果山水帘洞，妖魔朋友千千万万。Du00.coM
接下来的神通教授，师父教得快，徒弟学得更快。
神境通，又作身通、身如意通、神足通，即自由无碍、随心所欲现身之能力。但猴子的腾云之术与之相比完全不落下风，准提也就略过不教。
天眼通，能见六道众生生死苦乐之相，及见世间一切种种形色，无有障碍。猴子天生一双灵眼，能辨真伪、识虚实，只练了七七四十九天，便练成了火眼金睛。
天耳通，能闻六道众生苦乐忧喜之语言，及世间种种之音声。猴子说天天听诸多语言声音，烦也烦死了，索性不学。
他心通，能知六道众生心中所思之事。猴子连声音都懒得去听，更不要说这世间纷繁复杂的心声，干脆也不理。
宿命通，又作宿住通，能知自身及六道众生之百千万世宿命及所作之事。猴子说他生来是块石头，不用去知，他人的从前以往，自己也不愿过问。这神通，还是不要。
漏尽通，断尽一切三界见思惑，不受三界生死，而得漏尽神通之力。释道至高的神通，准提的师兄接引道人也只是略有小成，准提自己连门槛都没摸到，何谈传授给猴子。被猴子问得急了，他面皮略红地说道：“此神通高深莫测，你修行未到，不可练习！”惹得猴子大赞释道之神通玄奥高妙。
这一日，准提称自己与猴子师徒机缘已近，令他回转花果山，今后勤加修炼，遇事自己解决，不可再来找他这个师父。
反正他是绝不会承认自己已经没什么可以传授猴子了的。
猴子闻言心中不禁凄然，他朝恩师三拜九叩，终于含泪一个跟头翻回了花果山。
“刁猴儿，临走还不让为师心中舒畅！”准提抹了抹什么都没有的眼角，随即望向东方，嘴露冷笑:“太上，你人教霸占中土许久，也该分些气运给我释道了。第二步棋，我将要出了。且看你与你后面那位，如何应对我这连环两步！”
猴子回到花果山，见山头立着一杆大旗，上面歪歪扭扭用已经发黑的血液写着“混世大妖花果山美猴王”十个大字，心中奇怪这美猴王又是哪个，按下云头，又见漫山的猴子们正在老虎的带领下拿着木枪木刀操练，便走上前去。
大王回归，猴群自然是阵阵欢啼，欣喜若狂。
被猴子抓住一通问的老虎摸了摸大脑袋，有些胆怯地说道：“老大走了以后，又陆续有人进山，我组织猴子们打发了，怕他们再来，便立下那杆大旗。我听说凡人最是畏惧妖怪，就为老大取了这么一个名号。”
猴子又问有没有杀伤人命，老虎急忙摆手，“没有没有，只是将他们吓跑赶走，连那大旗上的血迹，都是用我的血写的。效果还是很不错的，已经很久没人敢来了。老大，我们一个也没死去，至于那天经地义，我们不懂，但别人来欺，我们就奋起反抗。你交代的事，我们应该是完成了吧？”
猴子抚着老虎的大脑袋，哈哈大笑。
猴子的本事大了，但依然窝在花果山中，与伙伴们嬉戏，偶尔还传些手段给他们，过着无忧无虑的日子。
这一日，老虎匆匆跑到猴子面前，还没开口，便被挥手止住。猴子无奈地看着他，道：“看你这样子，就知道一定又出大事了。走吧。”抬脚便走，嘴上还嘟囔着，“反正没好事，你又应付不来，还是我出马……”羞得老虎脸上发烧。
来到山口，正见三个似人非人、似妖非妖的立在那里。一个牛头人身、披甲戴盔、身高一丈、体态雄壮，依偎在他身边的是个面若桃花、体态娇娆的漂亮女子。不远处，还有一个玉树临风、仪容如玉的青年，但仔细看去，却是个衣衫整齐、长臂过膝的猿猴，猴子来了他也不理，只是痴痴傻傻地看着那女子。
“老牛我乃是西天大力牛魔王，听闻这里也有个妖王，特地来与他比划比划！”牛头人身者扯着粗豪的嗓门说道。
原来是个来砸场子的，猴子想道。“中土无数的好去处，干甚非到我的地界撒野，去去去，我没空和你厮打！”
老牛呸道：“想我老牛在天竺备受尊崇，听说中土礼仪之邦，特来一游，没料到不但被指为妖怪畜生，我夫妇还被嘲笑鲜花插在牛粪上，最可恨官府派兵来追，天庭遣将来剿，虽将他们打发了，但这口恶气不出，难消我心头之恨。你这花果山不错，正好占了此处，收拢妖众，来日攻打天庭！”
原来那捂嘴轻笑的女子是这老牛的老婆，猴子瞧着这对丑汉美妻，心中也觉得好笑，又见老牛意气满满，知道需用些手段，便亮出铁棒，道：“想要花果山，先问问我的棒子！”
“哈哈，巧了，我老牛也使得一手混铁棍！”
两人不再废话，各施本领，已经战作了一处。
旁边的长臂猴子见战况激烈、飞沙走石，急忙用衣袖严严实实地挡在那女子身前，女子带着矜持的笑向他致谢，他则嘿嘿傻笑。
战