正月初五，夫余城陷落后的第二天。渤海国辽河大营副元帅大元让，独坐辽阳城帅府中，抱怨元帅大锦旗的不辞而别，痛恨辽将曷剌的偷袭和纠缠。他知道自己的兵力和曷剌旗鼓相当，曷剌不能打破城门，自己也不能击溃曷剌。他绞尽脑汗在搜索让曷剌退兵的妙计。
忽有亲兵来报：辽将荒马乱曷剌请副元帅到城上说话。
大元让来到城头，见曷剌立马城门下，便向下问道：你有何话说？
曷剌道：本将军来告诉你，前天，正月初三，夫余城已经被我军攻克了。
大元让大吃一惊，却仍然喝道：你休想用谣言来乱我军心！
曷剌道：是我家天皇帝阿保机亲率大军到了夫余，辽军才一鼓作气芳克夫余。这是我刚刚收到的战报，信不信由你。你现在内无粮草，外无救兵，顽抗下去，只有死路一条。我急于要去会合主力大军杀敌立功，不想在这里浪费时间。你想做渤海国忠臣，就赶快出城来送死。你不想死，就赶快开门投降。这样耗下去，没有意思！
大元让道：你不愿耗下去，就赶紧退兵。本帅可没有挽留你。咱们打了个平手，谁也没丢面子，不是很好吗？
曷剌道：你以为这辽阳城比夫余城还难攻吗？等天皇帝再发大军过来，打破城池，玉石俱焚，到那时你再想后悔可就来不及了！你我都是给人做臣子的，向谁称臣都是一样，你又何必要为渤海国断送xing命呢？
大元让道：如此说来，你也可以来做渤海王的臣子。
曷剌道：良禽择木而栖，良臣择主而仕。辽皇受命于天，威仪胜过渤海王十倍，正是人心所向的圣主明君，我当然要誓死相随。渤海王却是难当大任的庸才，你为什么还要让部下为他做无谓的牺牲呢？
大元让道：如果夫余真的失守，我不会让部下再做无谓牺牲。你得让我派人去打探确切消息。
曷剌道：我现在退军十里，你赶快派探马出城。
大元让这时才知道元帅大陈林不辞而别是因为夫余危机。曷剌的话似乎是可信的。他派出三路探马分三路奔向夫余。傍晚，探马回报说，辽皇阿保机亲率大军攻克夫余城。夫余府都督吴连山和边防军大将余立夫双双阵亡。夫余大营元帅大锦旗不知去向。
大元让得到这个消息，立刻坠入万丈深渊。夫余城失守了，元帅大锦旗不知去向了，这辽阳孤城还能守得住吗？还有必要坚守吗？他想到了燕太子丹的悲剧，不想螳臂当车，不愿无谓牺牲，决定放弃抵抗，向辽军投降。
大元让打开城门，白马素服，向曷剌说道：末将愿意归降，但求辽军不要进城so扰。
曷剌说道：我没有闲功夫进城！我把这辽阳城交给你。你替我好好守卫着，等我见到陛下时好为你请功！
夫余和辽阳先后落入敌手，上京王宫中的文德王已经焦头烂额。新年前后，他连二连三地接到来自前线的战报，一报比一报触目惊心。红罗女在莫吉府险胜，大锦旗在夫余城败北，大元让在辽阳县投敌。现在阿保机正在长驱直入，难道渤海国就这样坐以待毙了吗？不能！困兽犹斗！文德王要做最后一搏。
文德王紧急颁诏：辽军压境，举国抗战，山川动员，草木皆兵！各府的府兵全数集中，上京的禁卫军全部出动，以大内相大诚谔为元帅，立即奔赴前线，务必要把阿保机挡在长白山外！
大诚谔慷慨领命，发誓道：臣要和阿保机决一死战，不成功便成仁！
大诚谔领兵出发之际，文德王又向他叮嘱道：老相国任重道远。渤海国生死存亡全系在你身上了。如果遇到红罗女和大锦旗，让他们归你指挥。集中兵力去打阿保机，绝不能让他进入长白山区。
大诚谔叩头道：臣甘愿以血肉之躯阻止辽军东进。请基下效仿新罗国故事，速派使臣入唐求救。现在军民抗战只能延缓阿保机的进军速度，只有大唐出兵攻打临潢府才能迫使阿保机退兵。
文德王垂泪道：爱卿之言甚是，孤王立马照办！
大内相大诚谔的建议文德王大??效仿新罗国故事，指的是二百六十年前新罗国遭到百济国的进攻，将要亡国之际，贞德女国撰写《太平颂》，并亲手绣在丝绢上，献给大唐高宗皇帝李治，乞求救援。大唐高宗皇帝李治派遣大将苏定方率战船过海，在百济国熊津江口强行登陆，一举攻克百济国首都泗比城，迫使百济国王扶余义投降，新罗国得救。
文德王现在是饥不择食，病不择药，以为现在的大唐国皇帝李存勋，还会和二百六十年前的大唐国皇帝李治一样，威震四海，恩顾八方，也会慷慨仗义地出兵解救渤海国的危难。文德王陷入一厢情愿的幻想之中，决定派出一个庞大的使团，带着最丰厚的贡品，去洛阳向大唐皇帝李存勋求援，请求大唐皇帝发兵攻打辽国首都临潢府，来解救渤海国的亡国之危。
文德王向左右二相说道：大内相临行之际，力谏孤王向大唐皇帝求援。现在阿保机声势浩大，只有大唐才可以制肘。孤王决定派宗正司卿大陈林去洛阳朝贡，请求大唐皇帝发兵攻辽。这是