上午的安静的教室，伊鲁卡老师宣布着被叫到的人到隔壁教室来，考试内容却是鸣人最不擅长的分身之术。
当鸣人听到的时候抱着脸蛋：“要命了，怎么碰到我最不拿手的忍术啊。”旋涡疾风想起原来的鸣人，愈发感觉自己头疼了。
下一个疾风，疾风走进教室看着前面的桌子上干净的木叶护额，扫了下端坐在桌子后面的老师，分身之术，疾风分出了四个一模一样的自己，伊鲁卡满意的说到合格了，并且亲自给疾风戴上了护额。
轮到鸣人考试了，他安慰着自己说：“不过没关系，来吧。”分身软趴趴的趴在地上。伊鲁卡头上的青筋直跳，直接宣布了鸣人的不及格。
水木老师：“伊鲁卡老师，他的运动能力和体力都不错，加上他也算完成分身术了，就让他合格吧。”当听到这句话的时候鸣人明显的来精神了。
伊鲁卡：“水木老师，大家最少都有三个分身，可是鸣人只有一个，而且一点用也没有，我不可能让他及格的。”
大家都在欢呼着自己毕业了，可是在不远处的秋千上，鸣人却独自沉默着坐在那里。
“喂，你看哪个孩子，就是哪个孩子哟，好象只有他不及格，那是他活该，那种人要是当上忍者就糟糕了，毕竟那孩子是。接下来是禁句啊。”
冰冷的眼神，女子谈论的声音，鸣人戴起了自己的护目镜的同时，在人群后面陪着三代站一起的疾风，拳头握的也越来越紧了。水木跳下来带走了鸣人，摇晃的秋千已经空无一人。
夕阳下的天台上，水木对着鸣人劝解着：“伊鲁卡老师绝不是故意刁难你的。”
鸣人失落的说“那为什么只有我。”
水木：“可能是他希望鸣人你能真正的变强，毕竟你们同是孤儿。”
鸣人：“可是。。我是真的很想毕业啊。”
水木轻笑着：“没办法了，告诉你一个天大的秘密吧。”
夜晚的星辰照耀着伊鲁卡的房间，想起了九尾的他被一阵紧急的敲门声音惊起了，水木紧急的说鸣人将封印之书拿走了。三代紧急召见大家寻找鸣人，水木狂奔的向村外跑去，想象着杀掉鸣人后，自己就能拿到封印之书。
一个木房之前鸣人气喘吁吁的坐在地上，伊鲁卡双手扶腿累极的喊着：“喂，鸣人。”
鸣人不好意思的笑着：“被你发现拉，我还没学会一个忍术呢。”
你在这里联系忍术，在这里能练成什么？伊鲁卡心里想。
鸣人兴奋的对伊鲁卡说：“听我说，听我说，等回让你看一个厉害的忍术，如果我成功的话，一定要让我毕业哦，学会这卷轴的忍术后，肯定就可以毕业吧。”
伊鲁卡吃惊的说：“那。。是谁告诉你的。”
鸣人：“当然是水木老师啊，卷轴跟这儿，都是水木老师告诉我的。”伊鲁卡已经暗觉不妙，随即他听到了苦无飞向他的声音，他推开鸣人，自己承受了这波攻击。
水木：“想不到你居然能够找到这儿来。”这时伊鲁卡已经全部明白了。
水木：“鸣人，把卷轴交出来。”看到伊鲁卡老师受伤鸣人不解的问到：“这是怎么回事啊。”伊鲁卡把苦无拽出了自己的身体并且让鸣人死了别交出卷轴，这个被封印的卷轴记载了许多危险的忍术，水木是为了得到卷轴才利用你的。鸣人立即做出了战斗的姿势。
水木；“鸣人，伊鲁卡害怕你得到那个，并且将漩涡鸣人是妖狐，也就是说，也就是说你是杀害了伊鲁卡的双亲并破坏村庄的九尾妖狐。”
伊鲁卡使尽全力大喊道：“别说了。”
水木：“你一直被这个村里的人给骗了，你不觉得奇怪么？大家都讨厌你没人回认同你的。”
鸣人禽满了泪水的发动了查克拉。伊鲁卡呆呆的望着鸣人。痛苦的想起了三代的话语。
水木却乘机投向鸣人苦无。欲杀死鸣人。伊鲁卡奋不顾身的冲了出来用身体替鸣人挡住了苦无。
鸣人呆呆的问：“为。。为什么？”
伊鲁卡眼泪流了下来；”因为我们一样，失去父母之后，没人夸奖我，没人认同我，真的很痛苦，你一定很寂寞吧，你一定很痛苦吧，对不起，鸣人，如果我在多用点心力，你就不会有这种回忆了。”
水木：“笑死人了，伊鲁卡其实一直痛恨着杀害双亲的你，他所说的那番话，不过是为饿夺回你手中的卷轴。”鸣人撑起自己的身体无视伊鲁卡的呼唤，独自跑了出去。水木急着去追赶鸣人了。为了防止鸣人被抓，自己变成鸣人的样子，而水木却变成伊鲁卡的样子，被撞了出去，水木终于决定杀掉伊鲁卡在去追鸣人，因为伊鲁卡对与鸣人的认同，鸣人及时冲了出来“我不许你对伊鲁卡老师动手，否则我杀了你。”
水木；“开什么玩笑，你这种小鬼，我一拳就能解决你。”
“那就试试看，影分身之术”伊鲁卡看到那么多的鸣人欣慰的笑了，而水木却吓的趴倒在地上。随即响起了一阵拳打脚踢声。