头前引路，冬宫、黄帝、炎帝、芜姜、熊罴、巨龟、云狮沿着黄水河岸边向东走去。刚刚走出龙丘地界，已看到了弥漫雾霾。雾霾中传来了两声虎啸，花斑豹立即停了下来。冬宫说：“这是狮虎兽牙玉和虎兽貔貅的吼叫声。看来蚩尤大军已经到这里，想从东面北面包围龙丘。”
黄帝对巨龟说：“龟兄，你暂在这黄水河里等候，我们先杀掉这两只恶兽在去寻找雨师。”
巨龟说：“好吧，快去快回。”
他们向雾霾深处走去。猛然间，雾中现出一座山。山虽说不高，但林木森严，已看到蚩尤兵在山下筑城。冬宫说：“这山林与龙宫相差不足百里，真是太危险了，决不能让牙玉和貔貅居住在这山林中。”
蚩尤兵看见他们，慌忙持弓搭箭朝他们谢击。宾骑着花斑豹，舞着棍棒，分开射来的青铜箭冲在前面，黄帝手持神斧，炎帝手持耒耜紧追而上。云狮想立头功，它不知道青铜箭的厉害，腾空而起，向蚩尤兵扑上去。还未近到蚩尤兵身边，身中一箭，“嗷嗷”痛叫着从空中坠落下来。牙玉貔貅在山林中看得清楚，冲出山林扑向云狮，咬得云狮惨叫不止，喊道：“炎帝快来救我。”
听到云狮的叫声，炎帝和黄帝迅速赶来。狮虎兽牙玉丢下云狮向黄帝扑上来，黄帝大吃一惊，挥斧朝牙玉劈下去。牙玉躲过黄帝的神斧，再次扑向黄帝。正巧熊罴过来，大笑道：“牙玉，没想到在这里遇上你，今天我看你还想往那里逃。”
熊罴左右挥出熊掌，把牙玉打出几丈远。紧接着扑上去把牙玉按地上，熊罴露出了兽性，张嘴撕开了它的喉咙，牙玉当场毙命身亡。
黄帝听到空中打斗，见炎帝和冬宫围住了貔貅。那貔貅力战冬宫和炎帝毫不畏惧，越战越勇，黄帝不由得喜欢上了貔貅。貔貅见黄帝持神斧从下面冲上来，调转身形，直朝黄帝俯扑下去。黄帝不敢怠慢，手持神斧冲天而起，冬宫喊道：“黄帝，你为何不用神斧取这虎兽的性命？”
黄帝说：“貔貅如此勇猛，我舍不得伤它性命。”
炎帝说：“你是害怕貔貅，待我来取它性命。”
说罢，双手举耒耜冲下来，恨恨朝貔貅砸下去。貔貅本是虎兽，不知道是什么原因，头顶长出一只神奇的独角。那独角与耒耜相撞，碰出一道火光，火光中飞出一头神累，慌忙躲藏在炎帝身后。黄帝见炎帝手中的耒耜现出了神牛身形，心中猜测，这貔貅是那神累的克星。
貔貅被激怒了，纵身扑向炎帝，炎帝手中没有耒耜，不知道该怎样招架。冬宫冲过来，挥掌把貔貅打落到云下。黄帝紧追而下，骑在貔貅背上，一手抓紧貔貅的额头拉到胸前，一手举着神斧喝道：“再敢帮助蚩尤祸害中土人们，我手中的神斧决不饶你。”
神累又化成耒耜，回到了炎帝手中。炎帝、冬宫高声喊道：“黄帝，现在不杀掉貔貅还待等待何时。”
熊罴冲上来说：“让我结束了它的性命。”
黄帝阻止熊罴说：“能人兄弟住手，貔貅与你无冤无仇，不要急着伤它性命。祸害中土人们的罪魁祸首是恶魔蚩尤，而不是貔貅。”
熊罴说：“我害怕貔貅伤着了哥哥。”
冬宫和炎帝赶来：“你若是放虎归山，必后患无穷。”
黄帝收回神斧，从虎背上下来，阻止他们说：“肯求你们不要伤害它，貔貅有此本领确实不容易，我想给它一次改过自新的机会。”
炎帝生气说：“轩辕弟这样仁慈，必成祸患。”
黄帝说：“那只有听天由命了，不过，我的仁慈是有限的，它若不知道悔改，下一次就不会这样幸运。”
貔貅从地上爬起来，对黄帝说：“既然黄帝不肯杀我，我这条命永远是黄帝的。我和这些人们暂住在这兽山，请你们也放过他们，只要有我貔貅在，决不会让他们伤害中土人们。”
黄帝对熊罴说：“快让宾和芜姜住手。”
貔貅说：“我也让夷蛮部落的人住手，希望我们能够成为好朋友。”
他们停止了战斗。黄帝对貔貅说：“我相信你说的话，我们去寻找雨师屏翳，云狮已身受重伤，暂且让它居住在这兽山好吗？”
还未等貔貅说话，炎帝慌忙说：“不可，不可，我担心这虎兽伤害了云狮的性命。”
冬宫说：“既然炎帝不相信貔貅，就让芜姜把云狮送到繁水城吧，灵芝会细心给它医治的。”
炎帝说：“还是冬宫想得周到。”