老头笑了说：“玉姑娘，你不要去追了，冬宫已猜出我是黄帝。快随我去见嫘祖吧。”
玉以为听错了，追问道：“什么？你就是轩辕氏黄帝？”
老头说：“是的，我就是轩辕氏黄帝。”
玉不解的问：“你和我师父之间，好象有什么仇恨吧？”
黄帝面带微笑着说：“没有，天地四象只是妒忌我和炎帝才离开中土的。”
黄帝朝河里的木船挥了一下手，那木船变成一个桃核大小的玩具飞进衣袖内。又从衣袖中拿出一辆桃核大小的玩具车丢在地上。转眼间，那玩具车变成一辆漂亮的骊马神辕。神辕内有一匹“咴咴”直叫的黑马。
看到眼前的情景，玉深感神奇。黄帝笑着说：“什么也不要想了，快坐上我的骊马神辕去见嫘祖吧。”
玉小心翼翼的上到骊马神辕上，骊马拉起神辕腾空飞到了云中。不多一会儿，来到了轩辕城。轩辕城街道上人来人往，显得非常热闹。人们身穿着各式各样的衣服，头上挽着漂亮的发髻，玉心里非常羡慕他们。见自己披头散发，胸前臀部只用两块兽皮掩饰，显得非常丑陋，不由得低下了头。
不知道穿过几道街，马车停下了。黄帝从骊马神辕上下来说：“玉姑娘，下车吧，我的宫殿到了。”
玉抬起头，高高台阶上矗立着一座宏伟的宫殿。宫院门上方悬着一块长方形石匾。石匾上雕刻了一辆腾空欲飞的骊马神辕。
玉慢慢下了马车，跟在黄帝身后，踏着台阶走到宫院门前。一位身穿黄色衣裙，梳着流云发髻的慈祥婆婆，和一位身穿绿衣裙，一位身穿水红色衣裙的女子迎出来。婆婆说：“一路辛苦了，快到大殿内休息吧。”
玉不好意思的看了她们一眼。
黄帝介绍说：“这就是你要找的嫘祖。”
玉明白了，慌忙施礼说：“见过嫘祖，望嫘祖收我为徒。”
嫘祖笑了，扶起玉说：“不用客气，我希望把我的技艺传授给天下的女人们，你从寒北来助我完成夙愿，我感激你还来不及呢？”
绿衣女子说：“我叫祜，是从热南来的。”
水红色衣裙女子说：“我叫荷花，是嫘祖的女儿。”
玉又施礼说：“见过两位好姐妹。”
荷花拉着玉的手说：“姐姐，跟我们进去吧。”
她们随着嫘祖，穿过长长的走廊，来到了正殿。嫘祖递给祜一件黄色衣裙，看着祜向玉介绍说：“她是夏宫赤龙氏的徒弟，你是冬宫的徒弟，你们应该是好姐妹。与祜去洗个热水澡，换上这件衣裙后再来大殿见我。”
玉惊讶的说：“姐姐是夏宫师伯的徒弟？”
祜说：“是的妹妹，快随我去洗个澡吧。”
祜带着玉出了大殿。
再说蚩尤，渡过江水直向翠山逼近。允见自己的部落一天天强盛，没有料到蚩尤会带领大军进犯翠山平地。他一下子慌了手脚，急忙招集部落人们，骑上快马，背上弓箭，挎上青铜刀，冲向蚩尤大军。锋利的青铜刀和青铜箭，显出了它的威力，杀得蚩尤兵血流成溪，没命逃蹿。
允部落人们骑着快马越战越勇，驱虎和貔貅也浑身发抖。蚩尤心中也非常害怕，向疾风骤雨喊道：“你们现在不施法术还待何时？”
疾风服鹰和骤雨狐狸一齐腾飞到空中施起妖法。顿时狂风骤起，飞沙走石朝允的大军刮来。刮得允部落人马睁不开眼睛，纷纷从马背上坠落下来。紧接又是电闪雷鸣，乌云翻滚，降下倾盆大雨。允部落的人马一正点子慌乱起来。
蚩尤心中大喜，舞起手中木棍，向九狸兄弟喊道：“带领着部落人们给我往前冲。”
允抵挡不住，带领部落人们只得向西败退。蚩尤骑驱虎带领貔貅紧追不舍，一口气把允追到西江岸边。允回头一看，身边追随的人已寥寥无几。黄风依然笼罩在上空，不时的现出鹰鼻子鬼脸怪翁的面孔。允心中大怒，骂道：“原来是你这该死的鹰鼻子毁灭了我的部落。”
允腾空飞起，持弓搭箭朝那服鹰射击。服鹰知青铜箭的厉害，心中大惊，急忙向后撤退，空中的黄风立刻消失。黄风消失，乌云又压过来，云中现出一个尖嘴猴腮的病翁。允射出的箭没有射中服鹰，正好射在了狐狸身上，云中传出来狐狸的惨叫声。
转眼间，云开雨止，蚩尤带着九狸兄弟已逼到江边。允低头见追随他的弟兄们将要死在蚩尤手中，心中大怒，空中射下一箭拦住蚩尤。降落到江边对部落人们说：“我们无路可逃，快跳入江水中。”
有人说：“酋长有飞行术，你还是去逃命吧。”
允固执的说：“不，要死咱们死在一块，我怎能丢掉你们自己去偷生呢？”
人们倍受感动，当他们一齐正要跳江的时候。空中传来熊罴的声音，“允兄弟，让他们跳进我的铜鼎内，你有飞行术，可推鼎游到江水西岸，我来对负蚩尤。”
话刚说完，一个庞大的铜鼎闪着神光从空中慢慢降落下来。蚩尤不知道是何怪物，大吃一惊，慌忙令众人