冬宫潜入到江底，气得他直喘粗气。想起到寒北以来，两次受伤，三次大败而逃的情景，心里感到不是滋味。
当驱虎用尾巴把熊罴从空抽落到地上时，冬宫正想冲出江水救熊罴的性命。没想到熊罴腾空冲上去抓住了驱虎的尾巴，把驱虎和蚩尤抛得不知道了去向。
熊罴的胆量使他非常敬佩，但又感到非常羞愧。人们尊他为神龙，为他营造龙宫还不如一只笨熊的本领高。
当熊罴面临生命危险的时候，他没有及时出手相助，感到没有脸面去见允玉兄妹，更感到没有脸面待在人们为他营造的龙宫内。
他悄悄顺江水游去，望不见了翠山后，才从江中腾飞出来，往陡山方向飞来。突然，云下有人高喊：“师父，你终于回来了。我自己在这温泉潭中寂寞死了。”
冬宫俯首瞰望，原来是温泉中的黑龙叫喊。冬宫降落在温泉岸边的山冈上，问道：“你那个伴呢？”
泉中的黑龙说：“前几天来了一个鹰鼻子蓝眼睛的鬼脸怪翁，那黑龙在鬼脸怪翁面前炫耀本领，那鬼脸怪翁本领高强，刮起一阵狂风把它刮走了，吓得我潜入水底不敢露出水面。”
冬宫听后，气得浑身发抖，愤怒的说：“又是那个该死的鬼脸怪翁。”
冬宫气昏了头，不知道该怎样是好。对黑龙说：“我授你翻江倒海，雷电轰鸣的本领，若是遇到那鬼脸怪翁，给我用雷电劈死他，用大水淹死他。”
黑龙说：“我明白了师父，鹰鼻子鬼脸怪翁骗走了我的伙伴，我要为我的伙伴报仇。”
冬宫嘱咐说：“千万不可把你的身世告诉别人，更不能说是我传授你本领的？”
黑龙疑惑不解，问道：“这是为什么呢？”
冬宫说：“若是有人知道了你的前世，你的神功就会消失，变回泥鳅被吃掉，那真是太可怕了。人祖传授我们天地四象本领，是用来造福人类维护天道的，宁可牺牲自己，也不能祸害人类。”
黑龙说：“我明白，师父不想伤害人类，违背天意，是想借我之手，为师父出一口心中怒气。”
冬宫说：“只是让你惩治那些象鬼脸怪翁一样的恶人。若敢用我授你的本领祸害善良的人们，我决不会饶你。”
黑龙说：“我记住了师父的话。”
冬宫令黑龙闭上眼睛张开嘴。然后，冬宫从嘴里喷出火焰，吹进黑龙腹中，喷遍黑龙的全身。黑龙从温泉中慢慢腾飞起来，似一条火龙在空中上下飞腾。
冬宫收回火焰，对黑龙说：“睁开眼睛吧，跟我到天崖下的江水中去。”
来到大江上空，冬宫化成黑龙身形，和那黑龙一齐潜入到江水中。冬宫令黑龙张嘴吞吸江水，江水流进黑龙嘴里又返流出来。冬宫非常生气，用龙爪捧住黑龙的头，把他吞吸的江水喷进黑龙腹中。黑龙呛得喘不过气来，憋得它摇头摆尾，从冬宫龙爪中挣脱出来，冲天而起，难受得在空中呕吐喷射。
“咔嚓，”一声巨响，乌云翻滚，电闪雷鸣，大雨倾盆而降。
冬宫见黑龙有了骤降大雨雷电轰鸣的本领，心里有了些安慰。化成人形飞到黑龙前面说：“大岭南边有一条大江，大江环绕着一座山，那山叫翠山。翠山平地草原辽阔，有我的龙宫。允是我的徒弟，也是翠山部落酋长。你在这江水中练习好本领后，去翠山保护允去吧。”
黑龙高兴的说：“谢谢师父，我记住了。”
冬宫走后，黑龙在江中吐云喷雾，翻江倒浪，放雷电降雨，练习得还算认真。没几天，耐不住心思驾云离开天崖，往翠山平地飞来。
人们见空中飞来一条黑龙，高声欢呼起来，“神龙回来了，神龙回来了。”
允玉看见黑龙，意为师父回来了，心中特别欢喜，腾空迎上去。仔细观看，都愣住了。玉对允说：“哥哥，这黑龙没有龙角，不是师父。”
允急忙从背上摘下弓箭，duizhun黑龙大声喝道：“何方妖龙，为何来到翠山？”
黑龙生气的说：“你这人说话真难听，我那是什么妖龙。我是受冬宫之命来这里保护你们的。”
听到冬宫有了着落，玉急忙问道：“师父去了那里？”
黑龙叹息说：“师父不让我告诉你们他的去向。”
玉又问道：“师父还回来吗？”
黑龙摇摇头说：“我也不知道，我看他特别伤心，好像与那鹰鼻子鬼脸怪翁有着深仇大恨。但他又不能违背人祖的旨意，肆意伤害人类，就这样伤心的离开了你们。”
允明白了，点了点说：“是呀，不知道从那里冒出一个鬼脸怪翁，风术极高。”
黑龙说：“这就是师父担心你们的原因，让我前来保护你们。”
允玉兄妹说道：“谢谢你黑龙。”
黑龙笑了说：“不用客气。”
他们降落到龙宫，玉低头不语。允问道：“妹妹这是怎么了？”
玉沉默说：“我想，师父肯定是回了中土。”突然她瞪大眼睛说：“哥哥，我要去中土找