北方大战已经过去一年了，坐拥三州的刘备一边治理新得到的领地，一面寻找着人才，其中有豫州汝南人陈到前来投效，其所长竟是练士卒，刘备大喜让其为自己训练精兵。另外有了臧霸和管亥等人的帮助下三地不少占山为王的黄巾旧部纷纷下山归降，收头领，廖化、周仓、杜远、裴元绍几人，关羽也收一义子关平，武将多了不少，可谋士文臣却太少，虽有一狂士祢衡经孔融的推荐加入，但其人恃才傲物，眼中无人，与陈登、糜竺等一干旧臣不能融洽，让刘备对其无法放心托于重任。
刘备听陈登言：“襄阳附近有一处名曰“水镜庄”里面有一隐士名曰司马徽，自号“水镜先生”，坐下弟子皆经天纬地，手段通天的人才，如若主公能求得为臂助，大业可成。刘备听过后，立刻将三州的事务交代完毕，带着两个兄弟去襄阳求贤了。
襄阳乃荆州的属地，与豫州接壤，兄弟三人一路骑马穿过豫州，二十日后到达了襄阳郡宜城，此时已过午时，兄弟三人打算找一饭馆吃些饭食，再找路人打听一下水镜庄的所在。
张飞找来饭馆的伙计点了些饭菜，又要了一坛子酒，由于三人赶得急，一路行到此处前也不曾饮酒，如今快到了目的地，刘备有些心疼这嗜酒如命的兄弟，于是默许他喝一些。
刘备一心求贤，如今尚未见贤，无心饮酒，而关羽也担心刘备的安危，怕饮酒误事，也推说不喝，既然两个哥哥都不喝，那这坛酒就由老张全包了。张飞刚抱着酒坛给自己倒上一盏，还没喝呢，就见一人坐在了他旁边的位置上，抱起酒坛倒在了他面前的空盏里。放下酒坛，拿起酒盏，一干而尽。张飞待他喝完后怒道：“你这厮好无道理，为何抢按老张的酒喝。”那人是个灰衣人对张飞说：“你不懂酒，何以说喝酒？”张飞一听有人与自己说酒，可来了兴趣：“你说俺老张不懂酒，俺老张十二岁就已开始饮酒，如今已有20余年，各种酒一经过俺老张的嘴立刻就能分出个优劣来，你如何说俺老张不懂饮酒。”灰衣人：“酒这种东西与人共同分享才叫“酒”，而如你这样独饮，这酒就与水一般无异了，如此我说你并不懂酒，你饮的不是酒，而是寂寞。”而刘备一听到灰衣人的话可来了兴趣，对着灰衣人说：“这位先生说得好，请于我兄弟几人一同饮“酒”，翼德快给先生倒满此盏。”张飞听得云里雾里的，全然没了解为什么眼前的酒不是酒，而唤作“寂寞”。听了大哥的话，抱起酒坛将灰衣人刚刚喝干净的酒盏从新满上。
那灰衣人哈哈大笑站起来揖手说：“礼贤下士、宽己待人，不愧为人所景仰的刘玄德，在下徐庶字元直，见过刘州牧。”刘备连忙起身回礼：“徐先生不必多礼，幸会幸会，快快请坐。”徐庶：“老师对我说这几日有客到访，想必应该就是刘州牧了。”刘备：“敢问先生的师傅是谁？”徐庶微笑着说：“敢问刘州牧是为何事而来？”刘备眼睛一亮：“难道，先生的师傅就是”徐庶点了点头：“恩师正是“水镜先生”，特吩咐在下来迎刘州牧入庄。”关羽和张飞也没想到事情这么顺利，相视而笑。刘备：“劳请徐先生带路，二位贤弟速速与我一起前去拜见水镜先生。”关羽放下筷子立即起身，而张飞却有些舍不得还有多半坛的酒，站起身与关羽随着刘备走了出去。走出饭馆时只见已上了马的徐庶凑过来对他说：“以后元直一定会常与张将军讨教酒的乐趣。”张飞一听高兴的说：“此话当真，只要先生肯来，俺老张一定备下美酒，静候先生。”
兄弟三人跟着徐庶又行了半日的路程，于傍晚时终于到了一处村舍，周围有田亩，一条河流穿过村前，村后还靠着一座小山，徐庶对兄弟三人说：“到了。”随后下马，牵着马匹走进了村里，刘备三人也一块下马跟着，徐庶来到村子后面的小山上，就见山上开辟了一条小路，徐庶让刘备三人将马栓在山下的树干上，然后带着他们上山了。
走了不一会，就见一开阔的平地上，坐落着五间房舍，房舍前有树木搭成的栅栏和门面。徐庶带着三人走了进去，来到了正房前，房屋里有灯光闪出。徐庶：“老师就在里面，请随我来。”刘备将关羽和张飞留在外面，自己随着徐庶进了屋中。
屋子里一老者坐于上首正在发言，下面三个文士则在聆听。想必老者就是水镜先生司马徽了。刘备和徐庶在三个文士的身后坐了下来。
不一会水镜先生就讲完了，对刘备说：“让刘州牧大人久等了。”刘备：“不敢不敢，是备叨扰先生了，还望先生多多教诲。”徐庶和另外三人分坐两旁，听着水镜先生和刘备对话。水镜先生：“你的来意我已知晓，因此派元直下山迎你。元直你已认识，其余三人乃崔州平、石广元、孟公威、我这四徒皆乃有识之士，元直擅长军师、谋略，广元擅长外政，公威擅长内政，而州平则大局观出众。”刘备听水镜先生介绍几人的才能，目光欣喜连连，这些都是自己所欠缺所需要的人才。水镜又对四人说：“如今你等四人已艺成出师，正该下山去了，刘州牧待人宽厚，礼贤下士，深得百姓拥戴，你等可愿助他？”只见徐庶和孟建、石韬三人皆表示愿往。而崔州平却以服侍老师为由，