191年来了，孙坚得了扬州后，招募兵马，统兵15万，袁绍得了冀州后总兵力60万。反观曹，运气实在不错，刘岱回到兖州后，向东郡太守乔瑁借粮，乔瑁不允，岱起兵攻打，愤而杀之。岱吞了乔瑁兵马粮草，实力大涨，好景不长，青州黄巾起兵百万侵入兖州，刘岱不听鲍信之言，出城击之，兵败被杀。后曹率兵来援，鲍信等迎曹出任兖州牧，后与鲍信兵合一处进攻黄巾贼众，可惜鲍信倒霉，杀敌时，身中流矢而亡。曹设奇伏、出奇兵，大破黄巾，收降卒30余万，又招募兖州青壮，组成军队，号青州兵。
又有能人志士来投，曹收到了对其最为重要的人王佐之才荀彧，（这荀彧是袁绍得冀州后荀谌推荐的，荀彧却见袁绍“终不能成事”，离袁绍而投曹。）还有其侄颇有计谋的荀攸，族弟夏侯惇也推荐了一位勇士恶来典韦，曹定城于许，乱世奸雄有了自己的基业。
陆逊8岁了，孙策和太史慈都完成了加冠礼，卫贲护着蔡邕和其家眷来到了扬州，遇见了日思夜想的蔡文姬。而与王越等同行的汉献帝，却在半途碰到了领兵在外杨奉和董承，董承乃董太后之侄子，是为国舅。二人带皇帝一干众人进驻安邑。
袁绍和曹都收到了汉献帝的信，袁绍问手下众谋士，田丰建议迎汉献帝于邺城。但袁绍却认为将皇帝迎回来后，自己事事都要请奏，太过麻烦，还易生掣肘，故没有采纳。
而曹听了荀彧和荀攸的意见，回了书信，言亲自领兵迎接汉献帝。果如贾诩之言，李郭二人可同患难，不可同富贵。此时长安的李傕已经计杀了樊稠，和郭汜为争长安之主，而相互进攻。之后又得知杨奉董承护汉献帝在安邑，暂时放下恩怨，共同起兵来夺。
此时杨奉只听国舅董承的命令，董承接到曹的回信后，护卫汉献帝往兖州逃来，李傕郭汜二人多为骑兵，竟然追上了，与杨奉部战在一处，杨奉手下有一青年将军，使一开山大斧，作战英勇所向披靡。但杨奉兵少，阻拦不住，渐渐杨奉部被李傕人马围住，危在旦夕。就在此刻曹的人马赶到了，立即加入战场，大斧将军见杨奉被围拼命来救，曹见大斧将军勇猛，心喜，遂命令夏侯昆仲（夏侯惇，夏侯渊）前去助其一臂之力，大斧将军终究晚了一步，不但杨奉身死，自己也陷入了重围，正欲拼命，却见两个将军带兵冲进了敌人的重围，二人作战骁勇，武艺也与自己不相伯仲，在二人的冲锋下，李傕郭汜的人马招架不住撤退了。曹护着汉献帝及其家眷和董承入了许后，将许更名为许昌。汉献帝追封战死的杨奉为护军将军，安邑侯！曹接驾有功封大司空！最令曹高兴的是又收了一员猛将徐晃。由于汉献帝在手，曹得了天时。袁绍知道曹迎了汉献帝入许昌后，后悔不已。
就在各地诸侯都在扩充地盘，招兵买马时，袁绍的兄弟南阳太守袁术也没闲着，有一人前来投靠，谁呢？战神布！吕布从长安逃出来后，知道凭自己的这点人马和手下早晚被人灭了，要想成事，必先依附一豪强，慢慢发展势力，此时他已跑至袁术的地界，那就袁术吧。
要说袁术恨谁，其老子袁逢，其从兄袁绍，为什么恨袁逢？袁术觉得袁逢偏心，他袁术乃是袁逢的正室所生，是嫡出的，将来应该继承家族的一切。但袁逢却偏偏疼爱的是妾室所生的兄长袁绍，都说皇帝爱长子，百姓疼幺儿！他袁逢是世家大族，心思也与皇帝一样。在袁绍成长的过程中，袁逢给予的机会和帮助比给袁术的多，这怎么能让袁术不嫉恨，现在袁绍实力大涨，已贵为州牧，而他袁术却还是一个地方太守。袁术不只一次愤恨的怒骂他人宁可追随自己的“家奴”（庶出的袁绍），也不追随自己。
现在终于有人投奔自己了，还是武艺牛的吕布。袁术正待起身迎接时，谋士阎象说：“主公，吕布此人性情如狼，不可信，其所投靠的丁原、董卓、皆被其所杀，望主公三思啊！”袁术听得阎象的话，冷静的坐回了座位，吕布乃一绝世猛将，自己不收心有不甘，又怕收下吕布后，自己驾驭不住，反招其害。袁术问手下可有办法，谋士袁涣言：“既然吕布不可信，将军不如早劝其离开，当断不断，必受其乱。”袁术下定了决心，还是性命重要。术随手下众人登上城墙，吕布看袁术来了：“布率众来投，还望将军接纳，布定为将军攻城拔寨，虎踞天下。”袁术听吕布说完后，确实有些心动，就要答应，被身旁的袁涣拉了一下，袁术缓过神来对吕布说：“吾南阳庙小，容不下将军真神，还请将军另投他所，必能一展所长。”袁术说完后南阳城偏门打开了，一队士兵拉着数车金银粮草，送到吕布面前。袁术：“这是我为将军准备的一点心意，望将军笑纳。”吕布收下金银粮草后，二话没说，走了。
袁术和手下商议向豫州一带发展。目标汝南，纪灵为先锋带兵一万，张勋雷薄为中军带兵五万，从弟袁胤督护粮草。要说袁术的运气也不错，刚到汝南时，孔伷刚刚咽气不久，伷的手下见袁术来了，将伷安葬好后，豫州皆降，新的豫州牧袁术。
人世间就是这么残酷，刚刚还在一起联合伐董的盟军战友，解散后就互相征伐，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾，虾吃泥。