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而蒋介石提出的先决条件是：奉军易帜、取消大元帅名义。双方条件相差悬殊，这个蒋奉阎三角联盟计划没能实现。6月下旬至7月中旬，蒋介石继续北进，形势对奉方愈加不利。此时，日本政府奏报天皇从大连抽调日军增兵山东，打算公开干涉。“这个时候，蒋介石面对这一突变，对所谓继续北伐丧失了信心，同时又把‘清党’、反共和进攻武汉的问题看得比所谓北伐更为重要，因此打算与张作霖谋求协作。”
但是冯玉祥对张作霖的嫉恨心理颇深，为了防止蒋、奉妥协，他除派兵协助宁军进攻山东外，还不断催促阎锡山出兵讨奉，阎被迫出兵，但双方没有发生直接的战斗。阎锡山一面电请冯军暂缓北进，一面于17日派代表南桂馨到北京，力劝奉系改变态度接受三民主义，以便与南方舍战言和。当天，张作霖召集会议讨论和战问题。会上孙传芳表示要战，杨宇霆、张学良、韩麟春则一致主张停战议和。但是几天后，孙、鲁两军在津浦线的反攻取得了进展，张作霖对停战问题又踌躇起来。