陈宫与曹操出城后，先是纵马急驰，唯恐后面有人追赶。他们一口气跑了一夜，虽然离中牟县县城还不算远，但至少目前没什么危险了。
这时正是中秋时节，金风送爽，桂花飘香。他们边行边谈，曹操感谢陈宫的恩德，陈宫称赞曹操的胆识，谈话倒也投机。
他们走着走着，只见路旁有个老汉不住打量曹操，然后就走过来说道：
“前面来的这位，可是曹操曹孟德?”曹操一听吓了一跳，赶紧回答：“我不是曹操，老先生你认错人啦。”
可是那个老汉又说：“我是和你父亲有八拜之交的吕伯奢，我怎么能认错人呢，难道贤侄不认识我了吗！”
这时曹操仔细一看，真是吕伯奢，这才慌忙下马，口称“吕伯父”，向老汉行礼。
陈宫小声对曹操说；“咱们还是赶路要紧哪。”曹操自然也不想在这里花费时间，当即向吕伯奢婉言告辞。可是吕伯奢这位长者无论曹操怎么说，非要请客人到家中坐坐不可。曹操见盛情难却，腹中也空了，也就只能同意到吕家去了。
陈宫问曹操能去吗，曹操对陈宫说：“他是我父亲的好友，我们是可以去的。”曹、陈二人拉着马跟在吕伯奢身后，走不多远，就来到了吕伯奢的庄院。
一主二客进到屋里坐下以后，曹操看到并无外人在场，才向吕伯奢介绍陈宫。吕伯奢听说胨宫是中牟县县太爷，更觉始料不及，一种突然间贵客临门的惊喜使他非常兴奋。不过吕伯奢看到曹操和陈宫风尘仆仆、疲劳不堪的样子很有些奇怪，便问曹操是不是出了什么事?
曹操并不隐瞒，把自己行刺董卓没有成功，在中牟县如何被陈宫拿住，又如何被陈宫开恩释放等情况一一对吕伯奢叙述了一遍。吕伯奢听了以后也连忙给陈宫作揖施礼，感谢他的大恩。
然而，吕伯奢虽然知道了曹操与陈宫的情况，他对曹操与陈宫那种惊弓之鸟般的心理状态却并不清楚。
吕伯奢吩咐家中仆人准备宴席，他自己亲自到西村去打酒。曹操与陈宫告诉吕伯奢不必费心，也没有能把他阻止住，他还是带着非常高兴的心情去打酒去了。
曹操与陈宫正在屋中聊天，忽然听到屋子后面有人磨刀的声音。曹操当即变了脸色，他问陈宫：“公台，后面磨刀的声音你也听到了吧?是不是要对你我下手?”陈宫说：“孟德，你先不要多疑，咱们再听一听。”曹操这时已经坐不住了，又对陈宫说：“那么咱们到后面去看看动静怎么样?”陈宫说：“那倒可以。”正当曹操与陈宫往后院走去的时候，就听后院的一间屋子里传出有人说话的声音：
“捆上就杀!”“对，先绑上再杀!”这时，曹操对陈宫小声说：“你听见了没有，他们说什么捆上杀、绑上杀，这不是要对你我下手，还有谁呢?还有，吕伯奢说他要打酒去，他哪里是去打什么酒?一定是到外面找地保举报你我去了。”
陈宫说：“我看吕伯奢像个善良的人，又和你父亲有八拜之交，我想他不会做这种事。”曹操认定吕伯奢是去举报，准会带人来捉他，陈宫的话他哪里听得进去!他非常不耐烦地对陈宫说：“现在的人你不能看表面，别看吕伯奢面带忠厚，可是他的心里却暗藏奸诈。咱们快动手吧。现在如果不动手，等吕伯奢那个老狗回来，他们的人多，再想动手也来不及了。这就叫先下手的为强，后下手的遭殃啊！”
不过，陈宫还是不同意，他问曹操：“你说吕伯奢要带人来捉拿你我，那么我问你他这么做图的是什么呢?”曹操答道：“他图的就是到董卓那儿去领千金重赏啊，这还用吗?”曹操见陈宫还是罗里罗嗦不同意，索性把陈宫推到一边，拔出宝剑，独自一人向后面闯去。
吕伯奢的家属和仆人也发现了曹操，看他那个恶虎扑食的样子也都吓得乱跑乱叫起来。曹操哪里容得他们喊叫逃跑，他见男杀男、见女杀女，只片刻就把吕伯奢的一家人都杀了。陈宫没有见过这样的场面，吓得他一边战抖，一边追着曹操叫他住手。陈宫走进一间房，一看是间厨房，只见地上正好捆着一只猪。
看到这一情景，他的内心由惊转怒，立即朝曹操喊道：“孟德，吕老先生一片好心，他要杀猪款待你我，什么捆上杀、绑上杀，说的都是杀猪，你现在把他一家人都杀了，岂不是杀错了呢?”曹操走过去仔细一看，果然有一只猪已经捆好了，正要杀还没杀呢!现在猪没死，人倒都死了。他的心中也禁不住大吃了一惊，他自我解嘲地“嘿嘿”冷笑了两声，就同陈宫一起找到马匹，拉着马逃之天天了。
曹操和陈宫出庄后上了马，沿路而走，走不多远，就正好碰上了打酒而归的吕伯奢。曹操一看躲不开了，只能同陈宫一起下马。
吕伯奢手中拿着酒瓶，满脸疑云地问道：“天已黄昏，你们二位怎么要走啊?”
曹操说：“侄儿正在避祸，唯恐连累伯父，所以我们还是决定早早离开这里。”吕伯奢不以为然地说道：“贤侄快不要这么说，我已经吩咐家里杀猪款待二位，现在天气又晚了，你们随我回去，吃了饭，在我家住一夜，明天