凨云盖天，天世苍茫！千古多少英雄。
天下大势，分久必合，合久必分：周末七国分争，并入于秦；及秦灭之后，楚汉分争，又并入于汉；汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横。
政局不稳，外戚专政，宦官专权，对西羌战争持续数十年，花费巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并现象严重，民不聊生。另则封建迷信年代，人民皆有宗教信仰。
动荡中，有心机之人往往抓住风头。巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。
那张角本是个不第茂才，因入山采药，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”角拜问姓名。老人曰：“吾乃南华老仙也。”言毕，化阵清风而去。
张角得到此书，如获至宝，于是晓夜攻习，后来居然能呼风唤雨，号为“太平道人”。乃趁此机会，创立太平道，用奇书《太平要术》上经典，救助人民，又大力宣扬“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”这种迷信思想蛊惑人心，对于当下朝廷，人民早已失去信任。在这种情况下，张角以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望。
中平元年正月内，疫气流行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤良师”。角有徒弟五百余人，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众日多，角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角名字。
张角遣其党马元义，暗赍金帛，结交中涓封谞，以为内应。一面又派遣弟子唐周，驰书报封谞。没料到的是，唐周却乃径赴省中告变。
“民心是比任何事物都难能可贵的至宝，而现今天下万民之心皆归顺于我，若错失此等良机而无法取得天下的话，那岂不是太可惜了吗？”张角野心勃勃的说道。
“没错，正是如大哥所言，现在正是我们群起，一同引导这腐败天下归正的时候了。”张宝内心激动的附和。
“三十六路的子弟们，也一同绑起了黄色布巾，等待崛起的时刻。”张梁激动昂扬的说道
“嗯，这也是天命啊，待马元义和朝廷的宦官们谈成后，就发动群起！”张角左手摸着胡须，右手木仗敲着地面，笑着。
“禀，禀报师父！群起一事遭到朝廷发觉，事迹败露了！马元义与其他一同潜入洛阳的信徒全员似乎已遭大将军何进处斩了！”程元志匆匆忙忙的焦急的从外面跑进来。
“你说什么！”张梁一下站了起来。
“兄长，既然事情如此，看来也没什么好商量的了，那么，就立刻开始展开行动吧”张宝说到。
“嗯！迟则更变，通知全国的信徒们群起的时刻到了，现在我们将把汉朝打到，苍天已死，黄天当立”
“苍天已死，黄天当立！”
“苍天已死，黄天当立！”张角乃自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。各地黄巾党在大小渠帅的带领下，攻城抢地，如蝗虫过境。四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，如黄河水涌，不可收拾，官军一时望风而靡。
画面落在洛阳之皇宫朝堂。
“何进呀，前些天遭处斩的马元义，他到底是什么企图啊！”汉灵帝问道。
“据说是有谋反之因。现在正在详尽的调查此事的背景关系，很快将会水落石出。”何进回道。
“报，报，有大事禀报皇上！！黄巾的张角向朝廷揭起反旗了！在各地发起了大规模的反乱，多地城池被攻破占领。”
“哇，哇。。！何进啊！到底是怎么回事！快点想办法！！”灵帝大惊道。
“陛下，请您安心，我会立刻召集官军，将贼兵们消灭殆尽！”何进回道。
遂一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨之。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉赞同他的说法，随即出榜招募义兵。
榜文既发，英雄必出！
榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄。
那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰，正是刘备，此人织席贩履于闹市中，结实两位好汉，一位是身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛的姓关名羽，令一位