抗战爆发，绥远纳入第二战区辖制，为保卫山西也为了铲除傅作义自立门户的根基，阎锡山命令傅作义率领三十五军星夜驰援山西，大同会战在涞灵独立师大力配合之下，铃木旅团、察哈尔兵团十五旅团、王英李守信的混成旅团被打得几近灰飞烟灭，傅作义电请率军回师绥远，驱逐德王势力和察哈尔兵团残部，但好不容易将傅作义调离老巢的阎锡山岂能放虎归山，一面命令赵承绶代理绥远省主席，一面命令傅作义赴忻口抗敌，面对老长官如此蛮横无理的命令，傅作义尽管有千般委屈，但还是默默遵从了老长官的命令。
忻口会战失败，野战部队失去控制，太原会战已成一个笑话，为了给全国人民一个交代，也为了给其他失去控制部队争取一个喘息时间，太原需要守一段时间，本来杨爱源的第六集团军是熟悉地形的最佳选择，但阎锡山一来不想损失自己的嫡系人马，而傅作义又有自立嫌疑，加之傅作义善守之名名动天下，那么就由傅作义的三十五军来守太原好了。
本来军人守土有责，自己既然有善守之名，老长官让自己防守太原也是合情合理的。不过，现在老长官对于自己的谒见不闻不问，就不能不让傅作义心中把往日那些陈芝麻烂谷子的事都想起来了。
不过，此时的傅作义还没有和阎锡山离心离德的想法，他只是忐忑不安的猜测，老长官究竟要怎样收拾自己，看来降职处分是跑不掉了。