调到上海和南京附近，帝**队现有的火力根本无法抵挡，目前的上海和南京已经危在旦夕，只要中国劳动党愿意便可以随时轻取。这些情报是我的老朋友周佛海无意中透露的，他很认真地建议我们帝国，只要能保住满洲的利益就已经相当不错了，其他要求十分不现实。原参谋本部第一部长石原莞尔少将，曾经提出对支那战事的”不扩大方针”，是十分理智的，而且是经过深思熟虑的，可惜未能被接受，使帝国徒遭重大损失。中国劳动党的八路军之所以没有进犯满洲，只是在满洲边境重兵防御，完全是因为需要整顿内部，包括同国民党建立联合政府。估计在中国劳动党的”九大”召开以后，中国劳动党如果满意地解决内部问题后，就会腾出手来攻击满洲甚至朝鲜。因此我们务必要提前做好准备，最重要的就是如何处理好同中国劳动党的关系，确保已经取得的在华利益。
特使组成员倭国南满铁路驻华办事处主任西义显，着重介绍了中国劳动党统治区的经济建设情况，他把自己的所见的感受作了形象的比喻，。如果把支那大陆比作一片低矮破旧的茅草屋，中国劳动党所统治的山西就是这片茅草屋中，拔地而起的高级豪华别墅，在人的眼中是那么显眼，想一想又是那么不可思议。途经华北平原的时候，所见所闻已经令人吃惊，根本看不出一场大战后百业凋敝，田园荒芜，饿殍满地的景象，人人都在勤奋地工作，粮棉丰收已经在望。进入山西境内后，我们都不相信自己的眼睛所见，沿途的粮食作物较华北长势还要好，农民正在收割小麦，有许多军人也在其中。
我们暗中分别在五个不同地点采取麦粒样本，平均千粒重达四十三克，以此推算亩产将在四百公斤左右。这就是说，仅仅山西所产的粮食，即可足够供应中国劳动党统治区的人口，还不包括同样长势良好，亩产不菲的玉米、红薯、大豆等作物。说明中国劳动党统治区的粮食自给有余，世界上至今没有一个国家达到这个水平，显然中国劳动党已经拥有高产的优良品种。
更令我们吃惊的是在中国劳动党首府太原，街头的汽车比东京的街头还要多，所有矿山和工厂都已经恢复生产，整个太原的面貌焕然一新，几乎已经看不到两年前太原的影子。到处是五层以上的高楼，建筑风格很难说清属于哪一种，是一种从未见过的风格。城市建设很难用语言描述，可以同世界上任何一个大都市相媲美。别的暂且不说，只是不知什么材质的又硬又平的马路，就是见所未见闻所未闻的。
在太原城内我们考察了商店、市场、影剧院、学校，无数令人目不暇接的高等院校，似乎一夜之间充满了太原城，教育范围几乎涵盖了各个学科。在电影院里的电影，居然是*真的彩色电影，目前世界上任何一个国家都没有掌握这个技术。令人吃惊费解的事情太多了，商店里的商品极其精致，并且是山西太原所特有，例如塑料制品、化纤布料、人造革、彩色照相等等。即使是日常生活用品，也显示出与众不同。我这里只带回几样小商品，便可以推测出山西目前的工业水平。西义显拿出了半导体收音机、一次性打火机、香皂、肥皂、化妆品、食盐、味精、圆珠笔等等小商品，内阁成员们默默地传看着，偶尔对某种商品的用途提出询问。通过这些日用品可以看出，中国山西的工业发展水平，绝对达到了世界先进水平，这也是无敌的大倭国皇军，突然莫名其妙地被中国劳动党击败的原因所在。
内阁总理大臣近衛文麿，将中国劳动党的谈判条件副本，发给每一个内阁成员一份，其主要内容如下：
1、对中国的战争赔偿二十三亿两白银。
2、归还台湾和中国东北，所有物资和设备不得挪用，作为倭国侵略战争的地方补偿。
3、上等兵以下的每一个士兵战俘，需用白银一百两或是同等价值的物资交换。以此为基础，官衔每升高一级，增加白银五十两。每副战死士兵的遗骸，需五十两白银或同等价值的物资交换。同样，军衔每升高一级，加收白银五十两。
4、上海和南京的日军必须无条件向我军投降，所有人员、武器装备和物资须登记造册。由我方核对无误后受降，并保证其人道的战俘待遇，交换价格同第三条。
5、自愿留在中国的日方技术人员，在适当的时候免费遣送回国。
几个陆军省的次官和参谋忍不住疯狂地咆哮着，用尽了最恶毒的字眼咒骂支那八路，咒骂中国劳动党，声称大倭国帝国，绝不接受卑鄙支那人的讹诈，誓与支那人血战到底。
山本五十六冷静地，仔细地阅读了全部文件，听到周围的几个人唾沫四溅地在发泄，不禁抬起头来不冷不热地说道：”各位都省省吧！叫骂于事无补，救不了被围困在上海和南京的十几万将士，还是好好想一想怎么同中国劳动党打交道吧！”声音虽然不大，却使激动的几个人冷静下来，停止了毫无意义的叫嚣。
总理大臣近衛文麿也说道：”支那人的所有资料都在这里，之所以紧急召集各位，是因为时间紧迫，望诸君务必要拿出一个万全之策才好。影佐君一行在支那大陆历尽艰辛，收集了大量有价