卫军将领陈到。
孟获大惊，急奔左队，火光又冲天，一支军杀到，为首将领乃是魏延。
孟获慌忙向右队而去，只见前方火把大亮，又一支军杀到，为首大将乃是赵云。
孔明三路军马夹攻而来，四下无路。
孟获只能弃了军士，骑马向泸水而逃。
正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟来救，孟获慌忙让蛮兵靠近。人马刚下船，不远处一声号起，这群人随即将孟获绑了。
原来张飞受了孔明的计，带本部人马扮作蛮兵，撑船在此，诱擒了孟获。
孟获此时又惊又怒，一败，再败，又败，如何见人。
孔明将所有蛮兵诏安，投降者无数。都是自家兄弟，孔明一一抚慰，并不加害。只让人救灭，给受伤的人治伤。
张飞擒了孟获，赵云擒了孟优，
魏延、黄忠、陈到、庞德擒了诸洞的酋长。
几将押着所有人跪倒在孔明近前。
孔明盘膝坐在地上，看着满天的星辰，打了一个哈欠。
“我这个人很懒，不喜欢打仗，此刻我已经有了灭了你们的想法，但杀了你们对我而言并无好处，降服收归己用，原比杀了你们要柔和许多。”
“我也不是吃亏的人，你们几次三番都做无用功，老实说，虽然有意思，但我的耐心也是有限的。”
“天生万物，不是为了自相残杀，而是为了和谐共处。”
“我精通奇门遁甲，通晓兵法谋略，投降我，难道就那么难吗？”