事后统计，“亲善大会”中毒死亡人数七十八人，其中日军军官五十二人，汉奸二十六人，经过抢救侥幸未死的有松井石根等十四名日军高官。南京日军特务机关很快查明了整个事情的来龙去脉，并确定万国饭店经理罗浩具体实施投毒，另一个投毒者则是曾经名扬南京的蓝衣社特工墨子风。
日军特工总部命令各地侵华军将所有有关墨子风的信息集中起来，经过认真罗列分析，最后确定墨子风是一个极端抗日分子，他们惊奇地发现，几乎所有骇人听闻的暗杀都与这个墨子风有关，其中比较有名的金陵大学羞辱日本武士案，川岛芳子案，南辰武馆案，南本实隆安，苏锡文案，纱厂纵火案，海军俱乐部案，炮击上海日军司令部案，金陵投毒案，死在墨子风手中的有日军将军、佐官、武士、特工二十几人，还有数百名日军官兵。
让日军情报机构更为震惊的是，这个墨子风以前只是国军普通连队的一个连长，后来参加了蓝衣社，属于名不见经传的小人物，可是就是这个小人物，在特定时机和场合，却发挥出了难以想象的威力，令日军一度遭受重创，名誉更是受到严重侵害。
日军特工总部分析之后，圈出了墨子风的活动范围，确定这个杀手就隐藏在南京、上海两地。日军特工总部立即命令南京、上海的特务机关戮力合作，要求他们早日抓获墨子风，除掉日军的心头大患。在他们看来，如果有合适的机会，此人肯定会干出更加惊人的案子，只有除掉他才能永绝后患。
接到命令，南京特务机关长松隆大佐带领五十多名精干特工赶赴上海，上海特高课课长冈本少佐刚刚升任中佐机关长，暗中憋了一股劲准备在同行面前大显身手，负责指挥沪宁两地特工的则是日本第一女间谍的南造云子。
说起来，南造云子没有军衔，算不上真正的军人，但是她是土肥原贤二的高徒，号称日本国第一女间谍，她的职务往往根据实际需要由日军特工总部直接任命，有时是小小的特高课课长，有时又是指挥日军将军的无冕之王。现在，日军特工总部给南造云子的最新职务是“墨案总指挥”，可以直接指挥上海、南京两大特务机关，也可以直接向沪宁两地的宪兵司令部下达命令。日军特工总部对南造云子的要求只有一个：不论死活，尽快诛杀墨子风。
墨子风并没有感觉到危机来临，这段时间，他除了因为战友罹难心头有些悲哀之外，与没有什么两样。回到上海后他休息了两天，随即确定了新的刺杀目标，只是他这次的刺杀目标不是别人，正是一心要诛杀他的“墨案总指挥”南造云子。
其实，上次在郎森公寓被南造云子抓获之后逃脱，墨子风便锁定了南造云子，如果中间没有南京毒杀案的插曲，也许南造云子早就死在了他的刀下。现在，墨子风重新把暗杀目标确定为南造云子，不仅是为了报一箭之仇，更重要的是如果杀死这个号称日本第一女间谍，会对日本特工的士气产生极大的负面影响。
墨子风和南造云子，双方不约而同在暗中拔出利刃，只看谁先把匕首插进对方的心脏。
与此同时，戴笠得到内线报告，金陵毒杀案的主角不是别人，正是蓝衣社特工墨子风，而他接受的是地下党的指挥。这个消息印证了戴笠的猜疑，使他确信墨子风已经投靠了地下党。虽然戴笠设计了鹬蚌相争之计，想看着墨子风带领地下党与日本人殊死搏斗，自己从中渔利。但是，真正得到墨子风是地下党的消息时，戴笠还是感觉深深的失望。从内心来讲，他欣赏墨子风的才干和智慧，这样的部下本可以为蓝衣社争取荣誉，但是他却背叛了蓝衣社，也就是说墨子风今后就是蓝衣社的仇敌。
对于仇敌，戴笠从不心慈手软，当内线报告沪宁两地的日军特工联合行动，把矛头指向墨子风的时候，戴笠只说了一句话：“可惜了这样的特工精英，竟要死在日本人手里，唉——”语气中流露了太多的无奈和惋惜。
此时虽然是统一抗战时期，国共携手抵御外侮，但是多年根深蒂固的隔阂使两党的特工形同陌路，互相戒备。戴笠要求蓝衣社特工不准向墨子风透露任何消息，并暗中授意上海站站长罗家湖在恰当的时机帮助日本人除掉墨子风。
罗家湖接到戴笠的密电，对墨子风的过去进行了调查，并很快得知墨子风有一个女友叫骆家红，此人现今也在上海，在保联大厦上班，名义上是保险杂志编辑，其实是地下党的交通员。罗家湖将消息反馈给戴笠，戴笠说：“该怎么做还让我告诉你吗？”罗家湖得到戴笠许可，通过秘密渠道将消息辗转传递给了南造云子。
危险终于来临了，这一天墨子风去郎森公寓找许涛，在公寓旁边发现多了一个修鞋匠和一个卖烤红薯的小商贩。墨子风正好有点饿了，便准备买两个烤红薯，可是当他走到烤红薯摊前，发现卖烤红薯的小贩手指白净细长，这一微小的细节让墨子风瞬间产生了怀疑。当他走到修鞋摊前时，发现那个修鞋匠也是手指白净。
虽然二人的穿着破破烂烂，但是这些手指骗不了人，在寒冬腊月里，卖烤红薯的和修鞋匠的手指都皴裂不堪，没有谁能保持如此白