许涛找到一处位于法租界的花园别墅让墨子风在那里养伤，这里深墙高筑，环境清幽，很少有人出入。一连半月，墨子风享受着难得的休憩时光，由于有骆家红的陪伴，这十几天过得无比惬意，伤口也得以恢复。
此时日军还颇为忌惮法国，不敢明目张胆到法租界抓人，张平带领的日军特工队乔装打扮潜入法租界寻找墨子风的下落，由于地下党全部掐断了联络，张平耳目失灵一时如坠云雾之中，还时时担心斧头帮的暗中袭击，心中自是惶恐不安。
这些天墨子风并没有闲着，他委托阿亮去了一趟南京，将所有情况向肖振山作了汇报，希望通过肖振山向省委领导反映情况。事情很快有了眉目，肖振山已经作为省委特派员秘密潜入上海调查情况。
墨子风每天都躺在竹椅上晒太阳，脑海里却在翻腾着复仇计划。自出道以来，墨子风从来没有吃过这么大的亏，这次危在旦夕，命悬一线，若不是斧头帮的兄弟拼死相救，以命相抵，墨子风早被日本人剁了脑袋，如此奇耻大辱墨子风刻骨铭心，他必须为死难的兄弟报仇，让日本人为这次行动付出血的代价。
墨子风的报复从来不缺乏毒辣和恐怖，当他恢复元气之后，几招狠毒的计策便酝酿成形。一是诛杀叛徒张平；二是炸毁日军司令部，几个行动环环相扣，足以让鬼子忙活一阵子。墨子风的脑子里无数次浮现出报复的幻想，那些血淋淋的场景让他沉醉和亢奋。
这天，张剑带着肖振山匆匆进了花园别墅。肖振山脸色苍白，眉头紧锁，眼睛里喷射着怒火。墨子风躺在藤椅上看着肖振山到来，心中虽然有些激动，面上却表现得冷冰冰的，似乎对肖振山很不满意。
肖振山心知墨子风心里还有情绪，上级的糊涂决策让他伤心，但是肖振山还没有时间顾及墨子风的感受，他用颤抖的声音说：“子风，告诉你一个坏消息，南京失陷了！”墨子风愣住了，虽然这消息早在意料之中，但是听到这个消息的刹那间，墨子风的内心还是一阵颤栗。
肖振山愧疚地说：“所有事情都和你上次分析的一样，日军在南京展开了大屠杀，烧杀奸淫无恶不作，南京地下党有很多同志牺牲了，子风，如果早听你的建议提前转移，能减少很多牺牲，这都是我的失误，我永远不会原谅自己！”墨子风叹息一声说：“没有足够的实力，难以改变历史啊!”肖振山听不明白墨子风话里的意思，说：“子风，你在说什么？”
墨子风对着肖振山说：“老肖，你是省委特派员，下一步该如何行动，你应该尽快拿出决策。上海地下党再也经不起内部消耗了！”肖振山说：“情况基本上清楚了，张平当了汉奸，现在的首要任务是除掉他。你的伤怎么样？如果恢复了就带领大家起来战斗。”墨子风满腔怨愤因为南京大屠杀而转移，此时此刻他心中只有一个念头：报复。
肖振山说：“上级命令，由我担任区委书记，现在我任命你为地下党行动队队长，真刀实枪和鬼子大干一场。”墨子风从肖振山坚毅的目光中看到了信心，心中的不满化为乌有，说：“既然上级信任，我马上实施行动。张剑，咱们一起去游击队！”
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张平终于撕掉了所有伪装走马上任，成了彻头彻尾的汉奸。他坐在上海市情报中心主任的办公室里，内心有些迷茫，感觉一切像做梦一般。一个月前他是地下党的区委书记，带领地下党员和日本鬼子殊死搏斗。一个月后，他成了日本人的一条狗，将屠刀伸向昔日的战友。他甚至可以想象，那些以前的属下该是怎样的恨他。但是，当他享受着珍馐佳肴，豪车别墅的时候，当他与方碧如、美智子在一起嬉闹厮混的时候，他感觉这一切背叛都是值得的，这奢华的待遇才是他梦寐以求的生活方式。
张平以其阴险狡诈的手段参与破坏了地下党组织，由于知根知底，地下党开始有所损失，但是张平很快发现局面改变了，地下党像从上海消失一样，一夜之间全部不见了踪迹。接下来，张平感觉到一股令人窒息的恐怖气氛扑面而来。
张平经常收到莫名其妙的邮包。作为苏联培训的特工，他知道邮包炸弹的制作方法和拆卸技巧，张平很小心地拆开包裹，唯恐触动暗藏在里面的机关引爆炸弹。但是，当他小心地将邮包打开一条缝隙，却发现邮包里窜出一条毒蛇……
张平的汽车行在路上，忽然遇到一声爆炸，当他以为自己必死无疑的时候，却发现爆炸物仅仅是一颗大爆竹，虽然有惊无险却令人心惊肉跳，张平知道这个爆竹不会无缘无故在他车下爆炸。
一天夜里，张平刚刚入睡，忽听电话铃声大作。张平经常在半夜接到南造云子的命令，所以一刻也不敢耽搁，当他急匆匆拿起话筒时，电话那头忽然响起一个阴测测的声音：“张平，丧钟已经为你敲响，你想怎么死……”张平气愤地扣下话筒，心事重重的刚要离开，电话铃再次响起。张平盯着电话，恨不得沿着电话线追查到恶作剧的人，当他忍不住抓起话筒的时候，先是一顿破口大骂，骂过之后他才听出，那边竟然是南造云子的声音。
鬼魅一样的幽灵缠着张平