下午谈判一开始，周恩来就说：“各位代表，国共双方能坐到一起，这本身就是一个胜利。我们受两党委托，就停止内战一致抗日进行谈判，这说明两党都看清了当前外敌侵略的事实，再不团结起来一致抗日，就有亡国灭种的危险。不知道我的这个看法能不能与诸位达成共识？”
国民党方面几个人磋商后，张群说道：“恩来先生，当前中国的形势确实到了需要团结对外的时候，我们能坐到一起，就说明了这一点。不过，我们认为，影响中国团结抗日的因素很多，其中最重要的一条就是贵党以武力对抗中央，致使国家政令、军令不通，劳民伤财，积弱成疾。因此，要想实现团结抗日，贵党必须放弃暴力革命主张，服从中央领导，军队接受改编，否则，一切无从谈起。”
刘一民一听就恼了，这帮人应该很有政治智慧，能够看清当前局势，但还一味态度强横，上午说让出川北是先决条件，下午又说不放弃暴力革命主张、不接受改编就无从谈起，明天还指不定会出一个什么妖蛾子呢？纯粹是在拖延谈判时间！不教训他们一下，看起来他们就不知道自己是谁了！
刘一民正要，就听周恩来平静地说到：“岳军先生的话前一句就是认同我刚才的话了，是不是？”
张群点点头。
周恩来马上交待担任记的同志：“请记录，国共双方代表一致认为目前到了该团结抗日的时候了。”
张群看看周来，想说什么但终于还是没有说。
周恩来接着说道：“至于军先生说的我党‘以武力对抗中央，致使国家政令、军令不通，劳民伤财，积弱成疾’这句话，我不能同意。众所周知，国共第一次联合，促成了北伐，有无数人血染北伐战场。我本人也曾担任黄埔军校政治部主任、第一军政治部主任，参与领导东征战役。是蒋介石背叛革命，动四一二政变，屠杀人，逼得我们不得不拿起枪来和他斗争么。不过，我们今天不谈这个，这段历史留给后人评说。”
周来还没有说完，陈诚坐不住了。
陈诚这个人是国民党中少的清廉自守的干部，又长于政治，很有修养。但有一点，他把蒋介石视作偶像，忠心耿耿，最听不得别人说蒋介石不好。这一听周恩来说蒋介石背叛革命，什么修养啊、什么镇定功夫啊，全跑到脑后面去了。一下就站了起来，用手指着周恩来就说：“不服从领袖，就应该消灭！我不允许你污蔑领袖！”
早想作的刘一民这下可找到了爆点，把桌子一拍，站起来冷冷地说道：“陈诚先生，请收回你的手指。你竟敢对周副主席不敬，我看你是不想要你的手了！”
陈诚反唇相讥：“你不就是那个靠偷袭、伏击打了几个胜仗的刘一民么？你狂什么？你能保证你永远都有那样的好运气